財團法人台灣金融研訓院南區事務所位於高雄市，營業登記地址:高雄市前金區後金里中正四路２３０號３樓，財團法人台灣金融研訓院南區事務所的統一編號:67838983，營業稅籍分類屬於:其他未分類教育，資本額:0元

愛保寵物坊位於新北市板橋區，營業登記地址:新北市板橋區縣民大道二段200巷35號(1樓)，愛保寵物坊的統一編號:41386669，營業稅籍分類屬於:寵物照顧及訓練，愛保寵物坊的負責人是陳◯雲，資本額:80,000元，商業司營業登記狀態:核准設立 。 愛保寵物坊的地址位於

※ 企業願景 為客戶的生涯發展量身訂製風險保障及財務目標規劃,使客戶的人生有財務安全閥,並有確定的步驟達到人生財務目標,達到財務自由的境地.(Financial Free). ※公司發展策略 業務制度:財務顧問獨立自主發揮 金融商品:可多元選擇,整合配置 教育訓練:抓住金融派動 行政支援:準確、迅速、安全 團隊服務:顧問之間專業互助 ※ 保險經紀人的優勢 代表客戶:險經紀人並非保險公司的業務人員,而是代表客戶與保險公司洽定契約的代表人,所以是站在客戶立場、尋求客戶利益、分析、規劃、並選擇最適合客戶個別需求的保單及後續理賠服務。 Note. 保險法第九條規定:『本法所稱保險經紀人,指基於被保險人之利益,洽定保險切約或提供相關服務,而收取佣金獲報酬之人。』 ※ 文化精神: (1)歷史悠久: 成立於1993年5月(民國82年),為我國開放保險經、代公司成立初期成員之一。 (2)專業團隊: 在累積長期經營的經驗與經過蛻變後,擁有國際級保險經驗與豐富的團隊資源,透過多元化的行銷發展策略,依據客戶的需求,提供適合的解決方案,協助客戶有最周全且完整的資產配置及家庭保障。 **國際財務顧問師認證(RFC)財務顧問師 **國際認證 (FPS)財務規劃師 **考試院人身保險經紀人國家考試合格 **考試院人身保險代理人國家考試合格 **金融研訓院理財規劃人員考試合格 **金融研訓院信託人員考試合格 **中國保險經紀人國家考試合格 **中國國際認證理財規劃顧問(CFP) **國際認證理財規劃顧問(CFP)

一、銀行沿革 中國信託商業銀行(以下簡稱本行)前身為中華證券投資(股)公司，成立於55年，至今已有四十三年歷史。其發展過程曾歷經兩次變革：先於60年改組為中國信託投資(股)公司，又於81年改制為中國信託商業銀行。這一成長軌跡，正好歷經了台灣金融市場的萌芽、成長與蛻變三個重要時期，與台灣的經濟脈動息息相關。 為提供客戶完整的金融服務，以及建構國際化、多角化的金融版圖，本行於91年5月17日以股權轉換方式成立金融控股公司，並成為其子公司。 為擴大營運規模，本行先於92年12月與萬通銀行合併，93年7月購併鳳山信用合作社，再於96年5月順利標得花蓮企銀。此外，為使團隊運作發揮更大效應，本行於97年4月正式合併中國信託票券金融(股)公司；至97年底國內分行據點共有145家，自動提款機(ATM)達4,406台，另合併存款規模擴充至新台幣1.24兆元，合併總資產規模更超過新台幣1.69兆元，高居台灣所有民營銀行之冠。 二、業務範圍 目前本行提供的營業項目包括存款、放款、保證、外匯、OBU、信託、信用卡、現金卡、證券、債券、自營期貨、衍生性金融商品、應收帳款承購、保管箱、電子銀行以及公益彩券代理業務等。其中在財富管理業務方面，本行一直以來運用「財富人生規劃系統」(Financial Advisory System)，以專業諮詢模式取代產品銷售導向的理財規劃模式來服務客戶。97年度特別針對往來資產總額達新台幣100萬元與新台幣300萬元以上的客戶，推出升級版的「創富家」、「首富家」財富管理服務，同時搶攻Super VIP頂級客群市場，針對資產達新台幣1,500萬元以上客戶推出享有頂級服務的「鼎富家」財富管理服務，提供專業中立的標準普爾(Standard&Poor’s，簡稱S&P)市場報告及家庭理財整合服務，為國內財富管理市場服務注入新思維。 在法人金融業務方面，本行推動電子商務市場發展不遺餘力，致力於網路銀行平台與交易安全機制的創新與完善，於96年度特別與Yahoo!奇摩攜手合作共同建置「Yahoo!奇摩輕鬆付」服務平台，以另一種創新模式提供網路買賣雙方更安全的線上金流交易環境，並促進電子商務市場的蓬勃發展。 此外，本行自90年度起提供「個人化網路銀行」服務，由於創新及安全便利的服務機制，深受網銀用戶的支持，更連續五年度榮獲國際專業期刊Global Finance(全球金融)雜誌評選為「台灣最佳網路銀行」，是目前全台客戶數最多、規模最大的網路銀行。 三、得獎事蹟 由於本行在產品開發、業務績效、獲利能力等方面表現優異，因此歷年來獲得許多國外信評公司及專業財經雜誌給予相當的評價與肯定，堪稱台灣地區獲得最多獎項與肯定的銀行。97年度重要得獎紀錄如下： 國內得獎紀錄 ● 管理雜誌「台灣全區消費者心目中理想品牌調查」第一名。 ● 讀者文摘「信賴品牌」銀行類及發卡行類金獎。 ● 行政院文建會第九屆文馨獎金獎。 ● 壹週刊銀行類「服務第一大獎」。 ● 台灣金融研訓院第四屆台灣傑出金融業務菁業獎「最佳電子金融獎」。 ● 今週刊第一屆商務人士理想品牌大賞「銀行品牌第一名」。

公司簡介 安信國際資產管理顧問（股）公司是由一群資深外商私人銀行高階主管、國內外知名投信投顧高階業務主管及基金經理人，國內前四大知名會計師事務所資深會計師、台灣金融研訓院CFP課程講師及各大知名大學院校兼任教授共同組成之國際專業管理顧問公司。 安信已協助眾多跨國機構,台商企業及上市上櫃公司,高資產客戶,高收入人士…等資產規劃及執行, 深獲信賴與好評。 本公司之營業總部設於台中市，於台北、台南、高雄、香港、廣州、上海及越南均設有分公司，各分公司均有專業顧問群進駐，可立即服務北中南各區之客戶。 ♥安信舉辦國內外知名講座：(請參閱安信網站www.asiamc.com.tw) ◎ 大陸 : ☆台協會系列講座:東莞市協二區/協三區/塘廈/常平/清溪/昆山/蘇州 ☆華夏基金「私人銀行與專戶理財」系列講座:北京/上海/杭州/深圳 ☆中國信託「2008租稅前瞻與跨國投資」系列講座:廈門/廣州/東莞 ☆台商婦聯會系列講座 ◎ 台灣 : ☆銀行系列講座: 中國信託/永豐銀行/渣打銀行/花旗銀行/匯豐銀行/台新銀行/荷蘭銀行/寶來證券 ☆社團系列講座: 交大思源會/診所協會/婦聯會/扶輪社/獅子會 ☆金融專業訓練機構: 金融研訓院/中央大學EMBA/外貿協會 ☆工業區系列講座: 林口/內湖/南崗/全興/大發/臨海/南創/楠梓/南科 ☆銀行內部教育訓練: 匯豐銀行/渣打銀行/永豐銀行/富邦銀行/中信銀行/農民銀行/復華金控/一銀證券/永豐金證券/金鼎證券/統一證券/寶來證券/建弘投信 ◎ 越南 : ☆越南台灣商會系列講座: 胡志明市/同奈省/平陽省 ☆越南工業區參訪: AMATA/新加坡/美福/越香/川亞/桂武 ◎ 金融研訓院: ☆境外理財規劃實務研習班、私人銀行課程、香港考照班、證券及期貨從業員考照班、保險中介人考照班 ◎ 內湖周報專訪： 封面人物 2009.07.07 夢想世界 2009.07.21 課徵海外所得稅，如何因應？ 2009.09.09

安聯集團是全球前三大,歐洲第一大的保險集團(保費收入),世界五大資產管理集團之一,1890年創立於德國柏林,總部設於慕尼黑。為全球超過70餘國的六千萬名客戶提供專業金融保險理財服務,滿足多元化需求。安聯集團在亞太地區營運據點遍佈15個市場,全球將近17萬名員工,以顧客至上的理念,提供創新的產品及滿意的服務。 集合保險、基金管理、資產管理、及全世界最大債券型基金PIMCO(超過8100億美元)的成功經營者,秉持德國穩健扎實的作風,管理超過47.28兆(台幣)資產,安聯總是穩穩的成長。 在台灣,安聯引進世界著名基金標的,擁有完整的投資平台(涵蓋股票、債券型基金、ETF、不動產、能源型、自然資源、綠能科技、黃金、生技、目標型基金、保息帳戶、貨幣帳戶、外幣保單等,多達美、歐、日、英、港、澳六種貨幣投資標的)。

【創立】本企業為財力雄厚之股東集團所投資事業體系,於2010年10月1日正式展開全國同步營運,總公司位於國內政經金融中心-台北市長安東路(長鴻大樓),甫新成立即於各主要都市「台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄」等開設大型營業處(分公司),組織成員現達400人(預100年7月達到600人),目前已迅速躍昇成為全國前10大專業保經機構,並持續積極擴展中,將朝向千人以上大型規模企業邁進! 【展望】我們企業的發展願景:『立足台灣、放眼大陸!』,以專業保險經紀為立業之碁,並將『金融商業』作為企業發展之目標導向,現階段由台灣作為發展中心,前景著眼於兩岸互動經貿契機,逐漸擴展營運規模及組織,進而佈局中國大陸,建立大中華區域專業金融保經企業。 【營運】目前營運業務項目包含:綜合人身及產物保險、投資型金融商品、外幣保單、專業理財諮詢規劃等經紀服務。

推廣金融教育及研究，提升專業素質，以促成金融業務現代化。 金融測驗中心辦理各金融專業測驗並接受各機構委託辦理新進人員招考。

■ 全球匯豐 匯豐集團在遍布歐洲、亞太區、美洲、中東及非洲的86個國家和地區設有約9,500個辦事處。於2008年12月31日，其總資產達25,270億美元，是世界最大的銀行和金融服務機構之一。 匯豐的策略性方向，秉承「環球金融　地方智慧」的定位，並擁有獨特的全球客戶基礎。集團的策略緊貼當前環球經濟的主流發展，匯豐特別意識到，新興市場的長遠增長速度超越已發展市場，世界貿易增長幅度高於全球生產總值，而全球人類的壽命亦不斷延長。匯豐現正積極調整業務，主要投資於增長較快的新興市場，又在已發展市場重點投資與國際接軌的業務。 匯豐控股的股份在倫敦、香港、紐約、巴黎及百慕達證券交易所上市。在紐約證券交易所，匯豐控股的股份以美國預託證券形式買賣。匯豐控股有超過20萬名的股東，分布於100多個國家和地區。 ■ 匯豐銀行在台灣 匯豐銀行於1984年在台北正式設立分行，在台有20年歷史，在個人金融及企業金融業務上均有卓越的表現。2008 年 3 月底正式合併中華商銀後，共有超過 30 家的分行及約3000名員工。身為「環球金融地方智慧」的全球性企業，我們對於所處的社區、環境、以及人們具有責任。自2002年起，匯豐台灣開始長期贊助關渡自然公園；2005年，推出志工計劃，鼓勵同仁參與非營利機構的社會服務工作；2008年，獲得臺灣金融研訓院菁業獎 -「最佳社會責任獎」的肯定。我們將持續推出多項企業社會責任的相關活動，回饋台灣這塊土地。