先鋒投顧專注於境外共同基金，希望普羅大眾都能以共同基金為工具，學習到如何有效投資，並進而建立起正確理財觀念。基於此，先鋒投顧於民國91年4月成立至今，深受國際級基金公司及投資人信任，目前在台灣總代理三個系列基金，分別是：先機環球系列基金 (Skandia Global Funds )、歐義銳榮系列基金 (Eurizon Easyfund)以及瑞萬通博系列基金 (Vontobel Fund)。此外，先鋒投顧更於民國96年開始，建立起業界第一的基金超市，提供給投資人兼具「專業」、「便利」、「安全」、「便宜」的境外基金投資管道。 先機環球、歐義銳榮、瑞萬通博系列基金總代理 憑藉著卓越的服務及深入的國際市場研究，先鋒投顧陸續引進三個系列的境外基金產品，不只為投資人提供國際級且誠信專業的資產管理服務，也協助客戶進行正確的資產管理，以實現其財務目標。 先鋒投顧目前與國內知名銀行、證券公司及投顧公司合作銷售其總代理之基金，合作機構包括土地銀行、合作金庫、華南銀行、彰化銀行、國泰世華銀行、高雄銀行、兆豐商銀、臺灣中小企銀、渣打商銀、台中商銀、京城銀行、華泰銀行、新光銀行、陽信銀行、板信銀行、聯邦銀行、匯豐銀行、遠東銀行、元大銀行、永豐銀行、萬泰銀行、星展銀行、大眾銀行、日盛銀行、安泰銀行、慶豐銀行、上海商銀、金鼎投顧、金鼎證券、寶來證券、第一銀行、新壽證券、先鋒投顧，並將陸續增加。未來先鋒投顧仍會繼續提供客戶世界級的最新金融商品及服務，以滿足投資人對理財的不同需求。 業界領先的 先鋒基金超市 先鋒基金超市秉持著「Pay Less, Get More」的宗旨，讓投資人以少許合理成本，就能享受先鋒投顧專業的市場分析與境外基金諮詢服務，並獲得更多元、更完善的投資機會。目前超市上銷售超過 23個系列基金，包括：先機環球、歐義銳榮、瑞萬通博、保誠MG、保誠國際IOF、富通、景順、全盛MFS、創利德(盧森堡)系列(原環球沛智)、友邦環球、安勤瑞士(原友邦瑞士)、比利時聯合資產、羅素、保德信、德意志、利安、首域、邁倫、百達、英傑華、瑞意銀行、安本環球、愛德蒙得洛希爾等系列基金。目前是全台灣銷售產品最為齊全的網路超市，幾乎囊括了所有類型基金，像是少見的歐非中東基金、日本債券基金、農糧基金、氣候變遷基金等新種基金，都可以在網站上申購，讓投資人就像真的在逛「基金超市」，一次就可以購足所需的基金。 【安全】 先鋒基金超市是業界第一個合法境外基金交易平台，率先於2007年四月取得全台首張「境外基金電子交易業務執照」，對於安全性的要求非常高。基金超市系統設計之初，就將「資金流」與「資訊流」分開：「資金流」方面，投資人的錢透過台灣集中保管結算所進行交割及股數分配，其安全性無虞；而「資訊流」部份，由於先鋒基金超市採用「安全傳輸協議SSL」層層加密，投資人的個人資訊在嚴格保護下，不需要有資料外洩的擔憂。 【專業】 先鋒基金超市每個月固定舉辦說明會，為投資人提供最新市場訊息。網站上也提供了各市場的研究報告，做為投資人買賣基金的參考依據。先鋒基金超市首創SKYPE及MSN線上客服，就是為了要讓投資人的問題在第一時間獲得解答，面對金融市場的震盪也能夠安心。 【便利】 先鋒基金超市提供可以模擬下單的「歷史績效」，以及可加入追蹤的「觀察名單」等功能，投資人還可以自設停損停利點，當基金報酬達到設定標準時，系統就會通知，讓投資人更能掌握投資狀況。 【便宜】 先鋒基金超市不論景氣變遷，始終一本初衷，堅持將網路交易節省下來的人力成本回饋給客戶。投資人只要透過網路購買，最低可以享有三折的優惠；而每年千分之二的信託保管費及1.5%的債轉股手續費也都可以減免，而且上述優惠不但不限制基金種類，也是終生受惠，為投資人省下投資成本。 先鋒投顧不斷追求卓越的精神引導下，搭配上長期、穩定的客戶服務，未來仍將協助客戶於第一時間掌握投資先機，創造優秀的投資績效，進而在新一波的財富重分配下成為贏家。 為先機環球基金在台之總代理 95 年 7 月 31 日 金管證四字第 0950132230 號 為歐義銳榮資產管理公司在台之總代理 96 年 10 月 26 日 金管證四字第 0960055199 號 為瑞萬通博管理股份有限公司在台之總代理 98 年 3 月 18 日 金管證四字第 0980001067 號 先鋒證券投資顧問已加入中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會並為其會員成員。 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網址： http://www.sitca.org.tw

KGI凱基證券於1988年正式成立,公司秉持正派經營、誠信至上之理念,初期以證券經紀、自營及承銷業務為主,逐步發展成一家提供多樣化服務的綜合券商。時至今日,除了國內轉投資子公司的設立外,經營版圖已拓展到香港、泰國等市場;在業務種類方面,亦從傳統證券相關業務擴大至債券業務及各類衍生性商品開發,包括利率衍生性商品、信用衍生性商品、股權衍生性商品及各種結構型商品。KGI凱基證券成立初期在資本額新台幣10億元的規模下不斷努力並積極尋找擴張經營規模的最佳機會,2009年除辦理現金增資發行新股6.7億股參與發行海外存託憑證外,並以12月19日為基準日順利完成與台証綜合證券的合併。經由增資及合併,截至2009年底KGI凱基證券資本額提升為新台幣320.72億元,公司淨值亦進一步提升至新台幣440億元以上,市場同業排名第二,營運據點數則擴增至亞太區共106個據點。歷經20年的蛻變成長,KGI凱基證券將持續秉持相同之經營理念,期許成為頂尖的區域型投資銀行。

銀行設立日期及沿革 設立日期：八十一年二月二十五日 開業日期：八十一年三月二十三日 資本總額：新台幣肆佰參拾參億玖仟柒佰壹拾柒萬柒仟壹佰參拾元整(96/4/14登記) 實收資本額:新台幣肆佰壹拾柒億伍仟零壹拾壹萬捌仟參佰壹拾元整(96/4/14登記) 總公司地址：台北市中山北路二段44號1、2、3樓及地下一樓 電話：(02)2568-3988 營業單位：國內外分行101家(含香港分行)、信託部、國外部、國際金融業務分行(OBU)以及越南胡志明市代表人辦事處，合計一百零五個營業單位。 1.本銀行係於民國七十九年由董事長吳東亮先生邀摯友及企業界知名賢達，共同發起創設。八十年八月獲財政部核准設立，八十一年三月二十三日正式營業。並於九十年十二月七日股東臨時會中決議，與「大安商業銀行股份有限公司」、以股份轉換方式設立「台新金融控股股份有限公司」，同時與「大安商業銀行股份有限公司」合併並配合發行新股，「台新金融控股股份有限公司」並於九十一年二月十八日正式成立。九十三年七月二十六日股東會中決議概括受讓「新竹第十信用合作社」，並於九十三年十月十八日完成法定程序。 2.本行自創立以來，即不斷擴充經營項目及營運網絡，積極發揮仲介社會資金供需，促進經濟繁榮的金融功能。 3.本行於董事會下設有稽核處、秘書處，並在總行設有人力資源處、財務管理處、綜合企劃處、法制處、資訊服務處、行政服務處、行銷傳播處、風險管理處、績效管理處等幕僚管理單位，同時亦設立法人金融、個人金融與財富管理等二十一個業務及管理單位。在營運網絡方面，本行積極在全國各大都市設立分支機構，同時配合金融國際化，除設立國際金融業務分行外，已於九十二年二月取得香港分行牌照，同年六月廿五日正式營業；九十三年九月二十一日獲財政部核准，並於同年十二月十三日向越南國家銀行提出越南代表人辦事處送件程序，於九十四年一月份獲准設立，為本行海外經貿業務邁進一大步；加上國內外共計一百零一家分行營業單位，服務網路日臻健全。 4.本行主要營業項目包括收受存款、辦理放款、辦理進出口外匯、外匯存款、票據貼現、匯兌、保證、代理收付、保管、信託、信用卡、衍生性金融商品交易、辦理短期票券經紀、自營、簽證及承銷、應收帳款承購、投資及承銷有價證券、境外金融、發行金融債券等業務。 5.本行轉投資關係企業計有康迅數位整合(公司)、台新保險代理人(股)公司、台新保險經紀人(股)公司、大安租賃(股)公司、台新國際財務有限公司(已於97/10清算；98/4正式解散)、台新建築經理(股)公司、康迅旅行社(股)公司。

為打造完整的財富管理版圖,新光金控於2004年成立新昕證券投資信託股份有限公司,復於2006年納入新光證券投資信託股份有限公司,同年10月兩家公司正式合併為新光證券投資信託股份有限公司(簡稱新光投信),展現同「新」協力氣勢,營業據點除台北總公司外,另有高雄分公司。 新光投信秉持「績效穩健、產品創新」的原則,不斷提升公司經營績效與產品表現。2006年新光投信管理資產規模達新台幣600多億元,更具備完整的產品線,包括國內股票、國內債券、平衡、國外投資、私募等基金以及全權委託等6大類別,投資績效屢獲國內外專業評鑑機構多項大獎肯定,並曾榮獲政府四大基金全權委託業務,更有多項代表性產品榮登業界創新領導先驅,躍居國內投信公司的領導品牌。 展望未來,新光投信期望透過金控整體交叉行銷,提升公司營運效益,並積極開拓私募基金和境外基金市場,健全資產管理規模,成為投資人最值得信賴的理財好夥伴。

東亞證券股份有限公司(「東亞證券(台灣)」)為東亞銀行有限公司(「東亞銀行」)的全資附屬公司,東亞銀行現為香港最大的獨立本地銀行。 2007年東亞證券(台灣)成為首家獲准在台灣從事財富管理服務的外資證券業務公司,提供包括財富管理、基金投資、債券及股票交易、結構投資產品等理財方案。 東亞證券(台灣)發揮東亞銀行強大專業的財富管理傳統,為客戶提供優質的服務,以目光遠大、服務全面和作風穏健而靈活的東亞銀行作為後盾,東亞證券(台灣)致力於協助台灣地區的個人客戶及機構投資者達成理財目標。我們對台灣市場瞭若指掌,再結合在大中華區深厚的金融傳統,因而能夠盡攬兩岸三地的市場優勢,全力以優質的財富管理服務,切合你不同的需要。

本社致力於推廣正確的金融、理財、保險、健康觀念，以保險為主軸，輔以金融、理財、健康專業智識服務社會，為本社的宗旨。 本刊的特色包括： （一）內容涵蓋金融及保險相關領域經濟發展，社會大眾對金融、保險的認識越深刻，對金融保險的功能越肯定，對相關服務的需要也就越擴大。在保險經營上，雖然將保險劃分為產物及人身兩大類；在金融業實務上，雖然有證券、基金、投信、銀行、金控等區別，但消費者所需要的卻不是壁壘分明的各式單一商品，而是有各細項全方位規劃之勢，因此本刊報導範圍涵蓋各種金融、理財與保險，以因應消費者的需要。 （二）宣導風險管理不限保險領域傳統的保險功能，著重於透過風險分散的管道，以達到損失分擔的效果；現代保險觀念，除利用保險做為損失分擔的管道外，且兼具另一功能--促進損失預防。換言之，保險不僅要消極地分散風險，且要積極地協助被保險人，防止損失發生及減少損失的擴大。因此，本刊不但討論金融、理財、保險等內容，且介紹風險管理，以及損失防止的理論與實務，既為金融保險業者提供參考資料，也為消費大眾與企業界服務。 （三）在理財方面，國人經過金融海嘯的洗禮之後，對理財的觀念有重大改變，除了重新檢視傳統理財方式外，也日趨多樣化。除了股票、債券、房地產之外，本刊擴大報導其他理財達人的投資之道，包括創業、黃金、珠寶、手錶、藝術品、各種收藏品以及上班族與家庭主婦的理財術，和如何找到可靠的低價商品等。 （四）在健康方面，舉凡身、心健康都屬本刊報導的議題。包括健康養生飲食、各種運動健身、美容養顏、休閒活動、國內外旅遊健檢、中西醫醫療、照護等。

第一金證券投資顧問股份有限公司於民國81年11月奉准設立，目前資本額為新台幣一億元整。本公司原名一銀證券投資顧問(股)公司，為第一金控集團整合業務所需，於民國97年12月31日正式更名為第一金證券投資顧問股份有限公司。 母公司：第一金證券股份有限公司。最終母公司：第一金融控股股份有限公司，截至民國99年08月31日止，本公司員工人數為40人。 本公司營業項目： 1.接受委任，對證券投資有關事項提供研究分析意見或建議。 2.發行有關證券投資之出版品。 3.舉辦有關證券投資之講習。 4.境外基金總代理業務。 5.其他經主管機關核准之有關證券投資顧問業務。 主要業務： 1. 境外基金總代理業務： 本公司於97年4月02日經行政院金融監督管理委員會核准為英傑華基金服務公司在台之總代理人。 2. 證券投資顧問業務： 本公司投資研究團隊專職於國內外總體金融環境之研究與各產業趨勢之研判， 研究部成立之初即以“投資服務”作為訴求重點，朝精緻有特色的方向努力，經過多年來的努力不僅基礎深植，更進一步得到業界專業形象的認同。現階段除了持續朝更專業的領域發展外，未來也會朝多元化的發展邁進，將研究的觸角延伸到新金融商品、債券、創投等領域，使研究部進一步提升為綜合研究所，提供所有與金融相關的服務。 第一金投顧特色 隸屬第一金控之下 第一金控以合併總資產逾新台幣1.89兆元的規模，第一金控的主體事業-第一銀行現有資本額新台幣494.9億元以上，總資產及第一類資本排名世界前二百大。在第一金控穩健的財務保證下，第一金投顧的體質也更為強健，在全省第一銀行200家分行通路下皆可申購第一金投顧所代理的英傑華系列基金。 健全的市場研究團隊和即時服務 第一金投顧擁有專業的Bloomberg系統，於每日提供即時市場訊息，我們的研究團隊在第一時間製作市場分析，使投資能夠同步與市場變動接軌；此外，我們也針對國際市場、商品期貨和全球股市提供專題分析，傳達給投資人。第一金投顧所擁有獨有的投資眼光，我們於每日提供與投資人相關的基金淨值變化，使投資人不處在資訊落後的境況。

承德資產管理股份有限公司,電話:04-23013058,傳真:04-23015423,地址:台中市西區忠明南路303號12樓之4,我們是一群金融、催收、法律、地政、社工、商業談判、通路行銷、不動產經紀人集合各項專業人材。從事自己專業多年的我們：相信我們這群人的存在，對這個社會有著該去承擔的天命與價值。債的存在賦予我們該去實現債權正義的使命，一個讓您可以完全放心委託的債權管理專家：承德資產管理股份有限公司。,一般廣告服務業,一般投資業,不動產租賃業,不動產買賣業,人力派遣業,仲介服務業,住宅及大樓開發租售業,其他工商服務業,其他金融、保險及不動產業,其他顧問服務業,創業投資業,國際貿易業,工商徵

一、銀行沿革 中國信託商業銀行(以下簡稱本行)前身為中華證券投資(股)公司，成立於55年，至今已有四十三年歷史。其發展過程曾歷經兩次變革：先於60年改組為中國信託投資(股)公司，又於81年改制為中國信託商業銀行。這一成長軌跡，正好歷經了台灣金融市場的萌芽、成長與蛻變三個重要時期，與台灣的經濟脈動息息相關。 為提供客戶完整的金融服務，以及建構國際化、多角化的金融版圖，本行於91年5月17日以股權轉換方式成立金融控股公司，並成為其子公司。 為擴大營運規模，本行先於92年12月與萬通銀行合併，93年7月購併鳳山信用合作社，再於96年5月順利標得花蓮企銀。此外，為使團隊運作發揮更大效應，本行於97年4月正式合併中國信託票券金融(股)公司；至97年底國內分行據點共有145家，自動提款機(ATM)達4,406台，另合併存款規模擴充至新台幣1.24兆元，合併總資產規模更超過新台幣1.69兆元，高居台灣所有民營銀行之冠。 二、業務範圍 目前本行提供的營業項目包括存款、放款、保證、外匯、OBU、信託、信用卡、現金卡、證券、債券、自營期貨、衍生性金融商品、應收帳款承購、保管箱、電子銀行以及公益彩券代理業務等。其中在財富管理業務方面，本行一直以來運用「財富人生規劃系統」(Financial Advisory System)，以專業諮詢模式取代產品銷售導向的理財規劃模式來服務客戶。97年度特別針對往來資產總額達新台幣100萬元與新台幣300萬元以上的客戶，推出升級版的「創富家」、「首富家」財富管理服務，同時搶攻Super VIP頂級客群市場，針對資產達新台幣1,500萬元以上客戶推出享有頂級服務的「鼎富家」財富管理服務，提供專業中立的標準普爾(Standard&Poor’s，簡稱S&P)市場報告及家庭理財整合服務，為國內財富管理市場服務注入新思維。 在法人金融業務方面，本行推動電子商務市場發展不遺餘力，致力於網路銀行平台與交易安全機制的創新與完善，於96年度特別與Yahoo!奇摩攜手合作共同建置「Yahoo!奇摩輕鬆付」服務平台，以另一種創新模式提供網路買賣雙方更安全的線上金流交易環境，並促進電子商務市場的蓬勃發展。 此外，本行自90年度起提供「個人化網路銀行」服務，由於創新及安全便利的服務機制，深受網銀用戶的支持，更連續五年度榮獲國際專業期刊Global Finance(全球金融)雜誌評選為「台灣最佳網路銀行」，是目前全台客戶數最多、規模最大的網路銀行。 三、得獎事蹟 由於本行在產品開發、業務績效、獲利能力等方面表現優異，因此歷年來獲得許多國外信評公司及專業財經雜誌給予相當的評價與肯定，堪稱台灣地區獲得最多獎項與肯定的銀行。97年度重要得獎紀錄如下： 國內得獎紀錄 ● 管理雜誌「台灣全區消費者心目中理想品牌調查」第一名。 ● 讀者文摘「信賴品牌」銀行類及發卡行類金獎。 ● 行政院文建會第九屆文馨獎金獎。 ● 壹週刊銀行類「服務第一大獎」。 ● 台灣金融研訓院第四屆台灣傑出金融業務菁業獎「最佳電子金融獎」。 ● 今週刊第一屆商務人士理想品牌大賞「銀行品牌第一名」。

本行提供的營業項目包括存款、放款、保證、外匯、國際金融業務分行(OBU)、信託、信用卡、現金卡、證券、債券、自營期貨、衍生性金融商品、應收帳款承購、保管箱、電子銀行以及公益彩券代理業務等。本著積極創新、求新求變的精神,本行向來領先業界推出許多創新服務。 展望未來,本行將秉持We are family的品牌承諾,「守護與創造」的企業使命,以及「關心、專業、信賴」的價值觀,為客戶提供更方便的服務管道和更多元的金融服務,以實現本行的美好願景--躍升為「台灣第一、亞洲領先、北美創新」的領導品牌,成為所有客戶心目中最值得信賴的金融服務機構。