先鋒投顧專注於境外共同基金，希望普羅大眾都能以共同基金為工具，學習到如何有效投資，並進而建立起正確理財觀念。基於此，先鋒投顧於民國91年4月成立至今，深受國際級基金公司及投資人信任，目前在台灣總代理三個系列基金，分別是：先機環球系列基金 (Skandia Global Funds )、歐義銳榮系列基金 (Eurizon Easyfund)以及瑞萬通博系列基金 (Vontobel Fund)。此外，先鋒投顧更於民國96年開始，建立起業界第一的基金超市，提供給投資人兼具「專業」、「便利」、「安全」、「便宜」的境外基金投資管道。 先機環球、歐義銳榮、瑞萬通博系列基金總代理 憑藉著卓越的服務及深入的國際市場研究，先鋒投顧陸續引進三個系列的境外基金產品，不只為投資人提供國際級且誠信專業的資產管理服務，也協助客戶進行正確的資產管理，以實現其財務目標。 先鋒投顧目前與國內知名銀行、證券公司及投顧公司合作銷售其總代理之基金，合作機構包括土地銀行、合作金庫、華南銀行、彰化銀行、國泰世華銀行、高雄銀行、兆豐商銀、臺灣中小企銀、渣打商銀、台中商銀、京城銀行、華泰銀行、新光銀行、陽信銀行、板信銀行、聯邦銀行、匯豐銀行、遠東銀行、元大銀行、永豐銀行、萬泰銀行、星展銀行、大眾銀行、日盛銀行、安泰銀行、慶豐銀行、上海商銀、金鼎投顧、金鼎證券、寶來證券、第一銀行、新壽證券、先鋒投顧，並將陸續增加。未來先鋒投顧仍會繼續提供客戶世界級的最新金融商品及服務，以滿足投資人對理財的不同需求。 業界領先的 先鋒基金超市 先鋒基金超市秉持著「Pay Less, Get More」的宗旨，讓投資人以少許合理成本，就能享受先鋒投顧專業的市場分析與境外基金諮詢服務，並獲得更多元、更完善的投資機會。目前超市上銷售超過 23個系列基金，包括：先機環球、歐義銳榮、瑞萬通博、保誠MG、保誠國際IOF、富通、景順、全盛MFS、創利德(盧森堡)系列(原環球沛智)、友邦環球、安勤瑞士(原友邦瑞士)、比利時聯合資產、羅素、保德信、德意志、利安、首域、邁倫、百達、英傑華、瑞意銀行、安本環球、愛德蒙得洛希爾等系列基金。目前是全台灣銷售產品最為齊全的網路超市，幾乎囊括了所有類型基金，像是少見的歐非中東基金、日本債券基金、農糧基金、氣候變遷基金等新種基金，都可以在網站上申購，讓投資人就像真的在逛「基金超市」，一次就可以購足所需的基金。 【安全】 先鋒基金超市是業界第一個合法境外基金交易平台，率先於2007年四月取得全台首張「境外基金電子交易業務執照」，對於安全性的要求非常高。基金超市系統設計之初，就將「資金流」與「資訊流」分開：「資金流」方面，投資人的錢透過台灣集中保管結算所進行交割及股數分配，其安全性無虞；而「資訊流」部份，由於先鋒基金超市採用「安全傳輸協議SSL」層層加密，投資人的個人資訊在嚴格保護下，不需要有資料外洩的擔憂。 【專業】 先鋒基金超市每個月固定舉辦說明會，為投資人提供最新市場訊息。網站上也提供了各市場的研究報告，做為投資人買賣基金的參考依據。先鋒基金超市首創SKYPE及MSN線上客服，就是為了要讓投資人的問題在第一時間獲得解答，面對金融市場的震盪也能夠安心。 【便利】 先鋒基金超市提供可以模擬下單的「歷史績效」，以及可加入追蹤的「觀察名單」等功能，投資人還可以自設停損停利點，當基金報酬達到設定標準時，系統就會通知，讓投資人更能掌握投資狀況。 【便宜】 先鋒基金超市不論景氣變遷，始終一本初衷，堅持將網路交易節省下來的人力成本回饋給客戶。投資人只要透過網路購買，最低可以享有三折的優惠；而每年千分之二的信託保管費及1.5%的債轉股手續費也都可以減免，而且上述優惠不但不限制基金種類，也是終生受惠，為投資人省下投資成本。 先鋒投顧不斷追求卓越的精神引導下，搭配上長期、穩定的客戶服務，未來仍將協助客戶於第一時間掌握投資先機，創造優秀的投資績效，進而在新一波的財富重分配下成為贏家。 為先機環球基金在台之總代理 95 年 7 月 31 日 金管證四字第 0950132230 號 為歐義銳榮資產管理公司在台之總代理 96 年 10 月 26 日 金管證四字第 0960055199 號 為瑞萬通博管理股份有限公司在台之總代理 98 年 3 月 18 日 金管證四字第 0980001067 號 先鋒證券投資顧問已加入中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會並為其會員成員。 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網址： http://www.sitca.org.tw

鉅利豐資產管理有限公司位於台北市大同區，營業登記地址:台北市大同區南京西路163號2樓之58，鉅利豐資產管理有限公司的統一編號:42989415，營業稅籍分類屬於:其他未分類金融中介，鉅利豐資產管理有限公司的負責人是賴◯銘，資本額:500,000元，商業司營業登記狀態:核准設立。 鉅利豐資產管理有限公司所屬相關財政部稅籍分類 1、其他未分類金融中介 分類說明 : 包括儲蓄互助社、創業投資公司等。 2、其他投資顧問 3、未分類其他金融輔助 分類說明 : 包括建築經理公司、信用保證基金、抵押顧問及經紀、金融網路認證服務等。 4、其他管理顧問服務 分類說明 : 1.包括公共關係服務、生產管理、人事管理、組織管理、銷售管理顧問服務、ISO認證企業顧問等。2.不包括提供ISO認證服務應歸入7609-99子類「其他未分類專業、科學及技術服務」。

希地房產顧問有限公司位於台南市南區，營業登記地址:台南市南區竹溪里竹溪街70號4樓，希地房產顧問有限公司的統一編號:64951342，營業稅籍分類屬於:未分類其他金融輔助，希地房產顧問有限公司的負責人是林O森，資本額:100,000元，商業司營業登記狀態:核准設立。 希地房產顧問有限公司所屬相關財政部稅籍分類 1、未分類其他金融輔助 分類說明 : 包括建築經理公司、信用保證基金、抵押顧問及經紀、金融網路認證服務等。

朝恩電子商務股份有限公司位於高雄市新興區，營業登記地址:高雄市新興區民權一路251號27樓，朝恩電子商務股份有限公司的統一編號:59313350，營業稅籍分類屬於:未分類其他金融輔助，朝恩電子商務股份有限公司的負責人是王O鈺，資本額:2,000,000元，商業司營業登記狀態:核准設立。 朝恩電子商務股份有限公司所屬相關財政部稅籍分類 1、未分類其他金融輔助 分類說明 : 包括建築經理公司、信用保證基金、抵押顧問及經紀、金融網路認證服務等。 2、無店面零售代理

翰宣資產管理有限公司位於台北市中山區，營業登記地址:台北市中山區長春路410號12樓，翰宣資產管理有限公司的統一編號:55666991，營業稅籍分類屬於:其他未分類金融中介，翰宣資產管理有限公司的負責人是王O榮，資本額:100,000元，商業司營業登記狀態:核准設立。 翰宣資產管理有限公司所屬相關財政部稅籍分類 1、其他未分類金融中介 分類說明 : 包括儲蓄互助社、創業投資公司等。 2、未分類其他金融輔助 分類說明 : 包括建築經理公司、信用保證基金、抵押顧問及經紀、金融網路認證服務等。 3、不動產買賣 4、不動產租賃

全國資融有限公司位於屏東縣屏東市，營業登記地址:屏東縣屏東市一心里復興路241-1號1樓，全國資融有限公司的統一編號:56811500，營業稅籍分類屬於:金融租賃，全國資融有限公司的負責人是許O遠，資本額:200,000元，商業司營業登記狀態:核准設立。 全國資融有限公司所屬相關財政部稅籍分類 1、金融租賃 分類說明 : 包括融資性租賃（資本租賃）等。 2、民間融資 分類說明 : 包括應收帳款收買等。 3、不動產租賃 4、其他未分類專業、科學及技術服務 分類說明 : 包括古董、珠寶及藝術品鑑價服務、氣象預報、專利權經紀、ISO認證、代辦移民等。

947年成立的台灣人壽,是國內第一家成立的壽險公司,多年來的穩健經營,奠定台灣人壽深厚的發展潛力。 1998年7月1日,台灣人壽正式民營化,在財政部及龍邦集團等大股東督導下,組成一個極具專業能力的董監事團隊,也引進保險領域之專家學者,共同組成堅強的經營團隊。台灣人壽改制民營後,自1999年起,連續八年每股稅後盈餘均列居上市金融保險公司第一名。卓越的經營績效,為全體保戶提供最堅實的保障,塑造公營企業民營化成功的典範。 民營化後的台灣人壽,率先成立「資產管理事業部」,是國內第一家將資產專業管理的壽險公司,目的在於將資產做最有效率的投資運用,並在動態資產負債管理的觀念下,執行最適化的資產配置策略、投資決策與風險管理;在資金運用方面,不但能達成最大的投資效益,也能維持最佳的資產流動性與資產品質,更展現絕佳的獲利能力。2004年,台灣人壽更首創國內金融保險業的先例,實施「雙總經理」制,由洪鴻銘總經理及廖國隆總經理分別負責「保險本業」及「資產管理」專業分工經營,發揮組織最大綜效。 隨著經濟生活的轉型與人生觀念的調整,保險商品種類也一直推陳出新,從壽險、健康醫療險,到投資型保險、分紅保單等保險商品,台壽以「保障Better、健康Better、財富Better」的三重防護網觀念,整合人身保險、投資理財及退休與資產規劃的保險觀念;為滿足各年齡層客戶的需要,台灣人壽開發多項商品組合,用創意贏得客戶的心,並連續多年獲得保險信望愛獎「最佳商品創意獎」的肯定。 為了落實全面的顧客關係管理,台灣人壽自1999年起即大幅更新企業資訊系統,加速企業流程改造,並於2001年建置完成Hi Link高速內部網路系統,串連總公司與全國各營業據點,可以執行同步與非同步遠端教學、國內外視訊會議,電腦資料傳輸,以及網路電話、傳真等系統整合。2006年架構「網際網路全民保單健檢」、「早安!晚安!台灣人壽網」、「早安!晚安!台灣人壽行動辦公室」三項網路系統,同時對全民、保戶及同仁提供AM-PM 24小時不打烊的網際網路服務。 在保險市場競爭激烈的時刻,台灣人壽創辦「台壽企業大學」,並開闢e–learning線上教學,以提升人員的競爭力。台壽企業大學設立經營管理、師資培訓、金融財稅、資訊應用,以及壽險行銷五大學院,全方位培育最具專業素養的保險人才,追求卓越的服務品質。 台灣人壽之經營觸角目前已拓展至投信(台壽保投信)、企業資融(台壽保資融)及產險(台壽保產物保險),並同時進行海外市場佈局;中國合資子公司君龍人壽已於2008年在廈門開業營運,並於北京及越南設有辦事處,金融資產管理集團版圖已臻完整。

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KGI凱基證券於1988年正式成立，公司秉持正派經營、誠信至上之理念，初期以證券經紀、自營及承銷業務為主，逐步發展成一家提供多樣化服務的綜合券商。時至今日，除了國內轉投資子公司的設立外，經營版圖已拓展到香港及泰國等亞太市場。在業務種類方面，亦從傳統證券相關業務擴大至債券業務及各類衍生性商品開發，包括利率衍生性商品、信用衍生性商品、股權衍生性商品及各種結構型商品。KGI凱基證券成立初期在資本額新台幣10億元的規模下不斷努力，截至2008年底公司資本規模已達新台幣253.8億元，居市場第二；營運據點由20年前在台灣的單一據點，擴展到亞太區共56個據點，歷經20年的蛻變成長，KGI凱基證券仍秉持相同的經營理念，期許成為頂尖之區域型投資銀行。

KGI凱基證券於1988年正式成立,公司秉持正派經營、誠信至上之理念,初期以證券經紀、自營及承銷業務為主,逐步發展成一家提供多樣化服務的綜合券商。時至今日,除了國內轉投資子公司的設立外,經營版圖已拓展到香港、泰國等市場;在業務種類方面,亦從傳統證券相關業務擴大至債券業務及各類衍生性商品開發,包括利率衍生性商品、信用衍生性商品、股權衍生性商品及各種結構型商品。KGI凱基證券成立初期在資本額新台幣10億元的規模下不斷努力並積極尋找擴張經營規模的最佳機會,2009年除辦理現金增資發行新股6.7億股參與發行海外存託憑證外,並以12月19日為基準日順利完成與台証綜合證券的合併。經由增資及合併,截至2009年底KGI凱基證券資本額提升為新台幣320.72億元,公司淨值亦進一步提升至新台幣440億元以上,市場同業排名第二,營運據點數則擴增至亞太區共106個據點。歷經20年的蛻變成長,KGI凱基證券將持續秉持相同之經營理念,期許成為頂尖的區域型投資銀行。