富士達保險經紀人股份有限公司/富士達財富管理股份有限公司是由前保誠人壽總經理廖學茂與目前服務於中國平安保險的業界泰斗梁家駒共同創立,兩人合計超過70年的豐富經營 經驗。短短三年多,公司營業據點遍布全省,業務人員數逾1000人,將透過「100專案」的實施,成立100個通訊處,100年全省達成 設立100個據點,在100年成為國內最大的保險經紀人公司、並培養出百位以上千萬年薪的業界菁英。 『富士達是保險業最佳的整合通路平台』!我們不止能提供客戶完整的商品,期許讓客戶能『 one-stop shopping,一次購足』,更能提供『one-stop service,全能服務』,富士達能滿足客戶理財、保障、節稅及退休生活…等的各種需求與服務,未來更準備朝基金、房貸、信用卡、產險等各方面的服務邁 進;富士達以專業、誠信、品質、服務做最高標準的自我要求,期許為台灣金融保險市場注入新的活力! 隨著國內外金融環境急遽變遷,消費者意識的提高,金融性顧問化服務水準的要求及保險金融市場的日臻健全,台灣財務管理公司制度的發揮空間勢必日趨擴大;尤其近四年來保險經紀人公司如雨後春筍般的崛起,而以發展產品為主的保險公司則是樂觀其成,因單一保險公司的商品未必能滿足所有的消費者,保險公司的功能應是在研發及投資更多更好的保險及投資商品,放眼先進國家,不論歐美、日本、新加坡,保險經紀人才是客戶諮詢購買規劃保險商品的首選,我看到這股趨勢及潮流,並決定奉獻及投注我二十七年來在保險業的所學、所知、所有,成立「富士達保險經紀人公司」,將與台灣的金融保險業共同奮鬥及成長。惟有依賴經紀人專業的規劃及分析,才能將各保險商品的優勢發揮極致;同時經紀人更能站在客戶的立場,客觀公正的監督保險公司,銀行,證卷,為客戶把關;如此將為客戶、保險公司及保險經紀人創造三贏的局面。( 保險經紀人定義依據保險法第九條所稱保險經紀人,指基於被保險人之利益,洽訂保險契約或提供相關服務,而收取報酬或佣金之人。) 『富士達財富管理股份有限公司』!我們不止能提供客戶完整的商品,還要先幫客戶財務規劃,才能達到量身定作,真正滿足客戶需求;財務規劃顧問 (Financial Advisor)在協助客戶確立理財目的、明白投資屬性,協助客戶看到自己的投資價值觀;風險規劃,並且按照客戶想要做的理財目的做財務健診,並提出現況及規劃後的差異性,由客戶作選擇。俗稱金融業的『家庭醫生』。 有別於商品導向的業務銷售模式,財務顧問不隸屬於任何保險公司、基金公司或是銀行,其存在的價值,猶如醫生為病人看診,專業而細心的傾聽客戶的需求,並提供完整的財務規劃觀念,協助客戶確立財務目標釐清理財方向、掌握正確的理財架構、並注意投資風險的控管、有效的資產配置、周延的租稅規劃按步就班逐一落實,實踐一個賺得了錢、留得住錢、賺得了錢,可被期待的人生。而且一個稱職的財務顧問,在面對複雜而多元的金融商品,不應只告訴你購買商品的優點,還應該讓你注意到商品的缺點、涉及的成本、收費和風險,以助你掌握充分的資訊作出最好的決定。 我們為一群財務顧問團隊,整合了會計、法律、稅務、投資、理財、勞基的專業並具有高道德標準,過去協助很多家庭及企業,完成其心願及夢想,我們能提供您的不是單方面的投資商品,而是全方位的整合性服務與解決方案,我們堅持以滿足客戶的需求並符合預算為最高指導原則,並對市場上各式各樣的金融商品及服務作出最全面及最嚴格的客觀評估。 無可否認,中立而專業的角色是我們在財務規劃顧問行業中最獨特的優勢,因此能讓我們堅守不偏不倚的原則為客戶提供完整財務規劃方案。

【她他~收入分析】 1. 曾經月入10萬以上,當月成交件數14件。 2. 每件平均保費(壽險) 3萬,當月業績約 42萬保費。 3. 平均佣金率約25%,當月收入約10萬5千元。 【工作量分析】 1. 時間=>每日工作10小時,(月工作25天 × 10小時=當月工作250小時)。 2. 訪次=>每日6訪,(月工作25天 × 6訪=當月150訪次)。 3. 成交=>共14件,(平均每10訪次成交一件)。 「他或她」在某大保險公司任職,按照公司商品策略,主推「短年期」類金融保險商品,同時非常努力的經營事業拜訪客戶,但這樣的工作量換取這樣的收入,在體力、精神的消耗下,要維持10萬以上的收入,「他或她」能持續多久呢?又如何發組織? 請仔細思考你還相信「保險公司的大樹下好乘涼嗎?」,你還相信「 有人就有業績嗎?」,當了「業務主管」收入真的增加了嗎?如果能夠讓你每一件保費都在20萬以上,且你的月收入能夠持續維持10萬以上,重要的是受尊重、有自由,輕鬆高收入,我們有這樣的環境,有這樣的「功夫」你要嗎?保險市場相較於10幾20年前,已完全不一樣了,我們擁有嶄新、獨特的「經營策略」,如果你真心想改變現況,歡迎你「投遞履歷」與我們連絡,給自己一個探訪究竟的機會且相互交流。我們的經營主軸如以下: 【長壽風險管理】 在台灣「少子高齡化」的人口結構早已形成,每年「退休人口」及「面臨退休」的人口數,遠遠超過每年「身故」人口數,這是一個無限大,需要被服務的市場;退休生活要過得去,需要一筆「穩定」的現金資產,一般公司提供客戶具有「投資行為」的商品來規劃退休金,投資風險由客戶承擔,如此相對的「退休金」是否足夠?卻仍然存在風險。本公司嚴選「非投資保險商品」專業提供客戶「現金王道退休規劃」服務,為「活下去」的「生活費用」做現金準備,讓客戶能夠安全、安心、的完成「退休準備」,期望經由我們的服務,人人都能達到「越老命越好」終極目標。 【稅務風險管理】 政府於民國95年1月1日起實施「最低稅負」制,以及「遺贈稅」大幅調降,致使國人海外資金大量回流,全民資產幾乎完全透明;為了彌補國家稅源,國稅局查補漏稅重點,已鎖定公司行號之「營所稅」及個人「綜所稅」。所謂「逃稅」因不合法也不合情理,有加倍受罰之風險;一般「避稅」也許合法卻不合情理,仍有受罰之風險;唯有透過「合法節稅」,才能合情合理,資產才得以安心保固;在各種投資理財金融商品中,唯有「特殊保險商品」仍具有強大的「節稅」功能,這項事實並沒有因實施「最低稅負」制有所改變;誠實納稅是國民應盡的義務,運用「特殊」保險商品「專業」規劃,即可享有合法節稅功能,也是大眾的「權利」。本公司累積多年專業經驗,提供客戶「合法、合情、合理」之節約稅務管理服務。 【財富風險管理】 所謂「財富風險管理」有別於「財富管理」之服務,一般金融機構提供客戶投資、理財之金融商品的選擇與服務,可分為「基金」、「股票」、「債卷」或相關衍生性金融商品等,俗稱為「財富管理」,主要功能提供客戶「獲利」達到累積財富之目的。財富「風險」管理是「經紀顧問」的角色,以客戶端立場出發,提供客戶在執行「投資獲利」的同時,加以配置「風險管理」之計劃,其目的是穩固客戶既有投資資本與資產(保本),將可能的「虧損風險」降至最低,並使投資獲利所得更加穩固,此服務稱為「財富風險管理」。

富邦人壽 拉近你與夢想的距離 你正在尋找工作與生活緊密結合的事業? 你期望加入前景看好,不易被取代的行業? 你嚮往成就自我,又能協助他人實現夢想的事業? 你期望在職場上持續學習成長、跟上社會脈動? 你工作多年,但覺得收入與付出不成正比? 你期待做自己的老闆,自由選擇志同道合的工作夥伴? 加入精英團隊 開創精采人生 一份理想的工作,是實現理想生活與未來夢想的一大推手。 保險業界領導品牌~富邦人壽,為你設計了一套專業的生涯規劃藍圖, 從風險觀念的建立、專業知識的培養,一直到晉升管道的透明順暢, 只要你拿出勇氣改變現狀,夢想就會愈來愈近! 整合優勢 價值無限 富邦人壽成立以來,即致力於 開發獨特、創新且符合社會大眾需求的保險商品 同時,結合富邦金控「金融精品百貨公司」的概念 以獨一無二的整合行銷策略,提供客戶 「One Stop Shopping一次購足」的全方位金融理財服務 服務不限領域,價值無限延伸! 工作價值 無可限量 富邦人壽設計的人性化生涯規劃藍圖 從風險觀念的建立、專業知識的培養 一直到晉升管道的透明順暢 只要你懷抱成功決心、秉持服務熱忱 再加上正面積極的態度 絕對讓你的努力可以看得見! 競賽激勵 榮耀殿堂 人生因有夢想而偉大,除了財富自由 富邦人壽更希望協助你成就人生、名揚四海 我們已經為你舖好一條康莊大道 只要循序漸進、發揮潛能 必能攀登成功頂峰,躍上國際舞台 與全球精英共享榮耀!

本公司為專業之退休金精算與輔導之顧問公司,旗下現有徐茂欽精算事務所、鉅璇資產管理顧問股份有限公司及安欣佳顧問有限公司等三家公司,由徐茂欽精算師領導成立,其精算之客戶有東陽實業廠、友達、大榮貨運、台灣玻璃、美商美國總統輪船等知名上市櫃公司數百餘家。 近年來為因應企業採用國際會計準則,若干資產與負債須以公允價值認列入帳,除了退休金精算服務,亦提供有員工認股權證、現金增資、庫藏股、普通公司債、可轉換公司債、特別股等金融商品與企業無形資產等評價之服務。

德威國際事業有限公司自成立以來，以提供快速安全便利有效的金融服務為主，針對客戶個人需求了解後，幫助客戶找到更完善的金融商品或提供法律諮詢服務，待評估分析過後再替客戶規劃最佳理財專案，對於現在所產生的社會現象-卡奴風波，本公司本著「專業與服務」的精神，以踏實與實踐承諾的方式幫助許多客戶爭取屬於他們應該得到的權利，憑藉本公司專員的細心與主管的專業態度往往能夠替客戶精闢分析客戶的需求，並保障客戶基本隱私與資產保密，讓每位客戶都有安心與信賴的感覺。也因為我們的用心往往有業界指標之稱。 本公司強調 1.專業：提供客戶最完整及詳細的方案解說。 2.誠信：絕不做誇大不實的承諾，為客戶規劃最適合方案。 3.落實服務：主動聯絡並細心解答，降低客戶問題。 本公司針對每個客戶不同需求，量身訂做專屬的理債規劃服務，並有專業的業務團隊及律師顧問提供諮詢服務，幫助客戶有效理債、輕鬆還款、脫離卡奴的生活。 本公司提供專業知識以及教育訓練課程，竭誠歡迎有意從事金融相關業務工作的您加入

我們有一個夢,一個共同的夢。 夢想著成立一家由專業金融人才組織而成的資產管理公司;立足於臺灣,放眼大中華,志在全球。我們相信,因為專業,我們必定能夠改寫資產管理公司的歷史;因為有共同的夢,在改寫歷史的同時,我們將會集結更多與我們有著共同夢想的人才,共同實現我們共同的夢想,創造屬於我們的世代。 浤:象徵寬闊宏大的海洋,胸懷萬里,如同大航海時代偉大的探險家,我們揚帆起錨,準備探索天下。 順:通「慎」,代表我們能針對所託,謹慎執行,順利達成。 全:我們以最完整、齊備的陣容,迎向未來嚴峻的挑戰。 夢想的帆已經展開,浤順已經準備啟航,這一趟沒有終點,只有更高、更遠、更踏實的目標!

煒勝國際有限公司是中部地區最具規模的債信整合顧問公司,從事金融顧問業務,協助民眾解決資金需求與負債問題,十年來致力投入於『財信整合管理』專業領域的研發與策進,為幫助消費者實現生活中每一個理想目標的財信計畫而努力。 十年來獲獎無數,曾榮獲消費產品「金牌獎」、優良企業商品「顧客滿意度金質獎」、傑出中小企業「金典獎」等。 煒勝國際有限公司以恢宏的理財觀念,從尊重人本關懷群我的觀念重新思考,提出了財信整合管理的新理論,專業的債信規劃能精準勾勒出未來生活與財務環境趨勢的連動方向,提供每位債務規劃需求者一生中各階段專屬的財務規劃。

現代化的金融時代，現金的流通周轉，代表的是個人能力與機會的延伸。然而，一般人在從事個人理財或中小企業融資周轉時，如何利用現代化的銀行體系做為融資理財的工具相當重要，在台灣金融服務業急速開放的今日，許多銀行打破過去保守的觀念，推出許多類型的金融商品。這些金融商品的利率、審查條件、還款期數各自不同。若非對於各類商品與評審方式相當瞭解，消費者往往聽信膨脹吹噓的廣告詞。此時選擇錯誤的融資工具損失的不僅是利息、還有因為審查進度造成延誤所帶來的鉅額損失。

本公司為專屬代理公司，從事職團行銷，擁有廣大客源，為提供更優質的保戶服務。以穩健、務實的行動力，為每位客戶提供最具有開創性、前瞻性的專屬服務。 [公司特色] ★獎金優渥：年終奬金、月獎金、季獎金、競賽獎金。 ★作業模式：舉辦商品說明會，有效率的面對客戶。 ★團體作業：新進人員皆由資深精英主管協助輔導，不必單打獨鬥，孤軍奮戰。 ★完整教育訓練：配合個人職涯規劃，提供階段性專案訓練，以期每位同仁皆能成為金融專業經理人才。 ★晉升管道：依個人業績表現及工作成效，提供多元的晉升方式。 專屬的服務，特點如下： 　 1. 提供多元化，全方位的金融商品 　 2. 針對個人需求，提供量身訂做的理財規劃 　 3. 保障客戶權益，提供多選擇性、安全性高的商品 　 4. 通過政府認證的專業人員，提供最精實的服務 百晟保代歡迎有志人士，挑戰百萬年薪，加入我們的行列！

第一金證券投資顧問股份有限公司於民國81年11月奉准設立，目前資本額為新台幣一億元整。本公司原名一銀證券投資顧問(股)公司，為第一金控集團整合業務所需，於民國97年12月31日正式更名為第一金證券投資顧問股份有限公司。 母公司：第一金證券股份有限公司。最終母公司：第一金融控股股份有限公司，截至民國99年08月31日止，本公司員工人數為40人。 本公司營業項目： 1.接受委任，對證券投資有關事項提供研究分析意見或建議。 2.發行有關證券投資之出版品。 3.舉辦有關證券投資之講習。 4.境外基金總代理業務。 5.其他經主管機關核准之有關證券投資顧問業務。 主要業務： 1. 境外基金總代理業務： 本公司於97年4月02日經行政院金融監督管理委員會核准為英傑華基金服務公司在台之總代理人。 2. 證券投資顧問業務： 本公司投資研究團隊專職於國內外總體金融環境之研究與各產業趨勢之研判， 研究部成立之初即以“投資服務”作為訴求重點，朝精緻有特色的方向努力，經過多年來的努力不僅基礎深植，更進一步得到業界專業形象的認同。現階段除了持續朝更專業的領域發展外，未來也會朝多元化的發展邁進，將研究的觸角延伸到新金融商品、債券、創投等領域，使研究部進一步提升為綜合研究所，提供所有與金融相關的服務。 第一金投顧特色 隸屬第一金控之下 第一金控以合併總資產逾新台幣1.89兆元的規模，第一金控的主體事業-第一銀行現有資本額新台幣494.9億元以上，總資產及第一類資本排名世界前二百大。在第一金控穩健的財務保證下，第一金投顧的體質也更為強健，在全省第一銀行200家分行通路下皆可申購第一金投顧所代理的英傑華系列基金。 健全的市場研究團隊和即時服務 第一金投顧擁有專業的Bloomberg系統，於每日提供即時市場訊息，我們的研究團隊在第一時間製作市場分析，使投資能夠同步與市場變動接軌；此外，我們也針對國際市場、商品期貨和全球股市提供專題分析，傳達給投資人。第一金投顧所擁有獨有的投資眼光，我們於每日提供與投資人相關的基金淨值變化，使投資人不處在資訊落後的境況。