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基於銀行為社會之公器,所以本行自開業以來即秉持「服務、守法、創新」之精神,不斷力求精進,並戮力充實經營項目及增設營業據點以服務社會大眾,主要營業項目包括收受存款、辦理放款、票據貼現、匯兌、保證、辦理短期票券經紀及自營、辦理進出口外匯、外匯存款、信託、代理、保管、信用卡及境外金融等業務,並積極結合其他金融領域,如轉投資票券、證券、保險代理人等公司,藉以提供客戶完整之金融服務。 面對競爭激烈的金融環境,本行為保持競爭優勢,除積極致力研發各項新金融商品,提供客戶多樣化的理財活動,並檢討修正組織架構,改善及簡化作業流程,使資源作最有效的配置;另外,本行持續培訓金融專業人才,加強風險管理,並建立起優質企業文化,以奠定企業永續經營之基磐。
電話：02-82833999 地址：新北市蘆洲區三民路七十二號
安泰商業銀行 (以下簡稱「安泰銀行」或「本行」) 設立於民國八十一年六月，並於民國八十二年四月十五日正式開始營業。安泰銀行歷經多年之穩健經營，於民國八十七年七月二十七日概括承受台北市第七信用合作社，擴張分行服務據點；後於民國九十六年十一月間，成功引進以私募基金隆力集團 (The Longreach Group) 為首之投資團隊，並招募新的經營團隊，企圖將安泰銀行打造為以客戶為尊之現代化金融服務機構。 身處競爭日益激烈且金融商品推陳出新之金融業中，本行以「速度、專業、信賴」為核心經營理念。於兼顧業務品質之前提下，務求以速度展現絕佳競爭優勢，並以卓越之專業思維深化於產品規劃與服務態度，希冀能獲得客戶之認同與真誠託付之信賴，樹立深度往來之基石。此外，本行更以「勇於變革、眾所激賞」為企業願景，時時掌握創新之契機，期能引領業界挹注變革動力，成為眾所矚目且令人激賞之專業銀行。
電話：02-27111699 地址：台北市大安區忠孝東路4段231-1號
本公司主要專注於提供大眾常投入的金融商品的投資諮詢與金融教育， 以因應全民理財時代來臨附帶的商機。
電話：02-55539268 地址：台北市信義區基隆路一段155號5樓
宣德管理在桃園當地經營管理近5年.多年來深獲客戶的信賴和認同. 對財富管理的人力培育不遺餘力,全力打造一個客戶至上,專業熱忱的財富管理團隊. 我們工作氛圍融洽,各自不斷追求自我成長,也樂於分享,讓夥伴成長.追求成為超越客戶預期的黃金理財團隊. 邀請對自我成長上癮的伙伴加入. 產品與服務: 提供全方位理財規劃,各項金融商品獨步台灣,在地經營.全球化的服務. 一個團隊,負責任的金融,深具獨創性,為台灣金融業界的領道品牌. 福利與制度: 不只有優良的薪資制度,在員工的成長上全力支持. 各個面向的人力都能找到自己的舞台.
電話：03-4923666 地址：桃園縣中壢市正光街171號
前言: 經過金融海嘯的洗禮,加上全球的經濟不穩定下,富世寬本著理財無國界的理念在幫客戶服務,提供客戶諮詢有關金融商品的疑難問題以及商品不公平的問題做專業的處理 自台灣加入WTO會員國後,人民要跟世界接軌的機會大增,但是管道在哪裡,國際金融以前對一般人遙不可即,現在就在眼前,但是一般人都把國際金融當是詐騙的,因為看不到也沒接觸過而害怕,導致有錢人更有錢,一般民眾只能在封閉的國家中,存死錢,所以國際金融將是一大革命,請識者、為我們這群堅持理念的戰鬥夥伴響以最熱烈的掌聲 在世界的趨勢與潮流下,金融事業已經不再試單存的”理財”了而已,除了傳統的存錢外,”風險管理”更是重要,結合了現代化的金融商品,因此深層的涉入了解顧客”理財”與”投資”的需求,策略與行為,簡言之除了人生風險管理外,如何”穩固”顧客的資產,更是獨立理財顧問責無旁從的”時代新使命” 有鑒於新社會使命.資產顧問中心的獨立理財顧問,更須不斷的充實與累積專業知識,來滿足顧客與夥伴的期待與需要,因此”樹人”培育更多跟你我一樣的專業人員,將是管理職以上主管新時代的使命,也是你事業下一階段成功與否的關鍵指標. 在台灣”消費”經濟人口規模2300萬人,以世界觀來看,地小人綢,海島型的經濟行為,消費密度高,在這樣的環境下, 是否意味著銷售與消費之間的距離逐漸模糊化?未來的”金融理財”事業將如何發展?而組織行為層的定義是否該擴及”消費者”?以上這些答案是”肯定”的,所以未來金融理財行銷,將更組織化,需更系統化的培育人才,尤其擁有多年經驗的資深夥伴,”樹人”將是你發展金融理財事業在成功的關鍵指標,讓我們攜手共進邁向事業的最巔峰. 總裁 MARS 楊 副總 Katrina 吳 敬上
電話：04-35027998 地址：台中市西區博館路117號5樓之1
財富管理事業在台灣發展五十多年來,在經濟建設及社會安定上均扮演著積極且重要的角色,由於金融業務之經營具有高度之專業性,而金融,保險,證卷,銀行契約相關事項又頗為複雜,消費大眾不易了解其契約內容,所以需借重金融專業人才之協助。所謂術業有專攻,而較台灣發展先進之歐美國家以及亞洲鄰近之日本、新加坡,乃至於韓國的金融,保險,證卷,銀行發展,財富管理公司是以研發及發展金融,保險,證卷,銀行..等金融衍生性商品為主要工作及責任,而依客戶特性及需求規劃財富需求則是財富管理人員的主要工作。 富士達看到了這股蓄勢待發的潮流,並集合了業界優秀的資深菁英團隊,初期先以資本額 1億元成立本公司,期許能將各金融,保險,證卷,銀行通路等公司產品的優點及業務人員的潛力發揮到極致,這就是富士達成立的最大優勢!從事金融財富管理之工作之人員其學識能力、專業素養等個人條件,都會直接影響業務推廣之成敗,進而影響民眾對金融產業的印象。富士達在此發展態勢下,以擁有市場服務口碑的頂尖財富管理經紀人,必能在這競爭激烈的市場中生存。 隨著國內外金融環境急遽變遷,消費者意識的提高,金融性顧問化服務水準的要求及金融,保險,證卷,銀行金融市場的日臻健全,台灣財富管理公司及保險經紀人制度的發揮空間勢必日趨擴大;尤其近四年來財富管理公司如雨後春筍般的崛起,而以發展產品為主的金融,保險,證卷,銀行等公司則是樂觀其成,因單一金融,保險,證卷,銀行公司的商品未必能滿足所有的消費者,惟有依賴財富管理人員及保險經濟人專業的規劃及分析,才能將各金融商品的優勢發揮極致;同時財富管理人員及保險經紀人更能站在客戶的立場,客觀公正的監督金融,保險,證卷,銀行等公司,為客戶把關;如此將為客戶、金融,保險,證卷,銀行等公司及財富管理人員及保險經紀人創造三贏的局面。
電話：04-24513978 地址：台中市西屯區漢口路二段151號9樓A6
以“專業服務”、“創新商品”、“資訊導向”享譽業界、領先市場的寶來集團堪稱台灣金融界的急先鋒。積極開發拓展多元商品,放遠全球擴展新視野新版圖,產學合作提昇國際競爭力,打造『有夢最美』新天地,發展『財富、快樂、健康』的事業群,兩岸三地新紀元的到來,寶來將扮演舉足輕重的關鍵角色。 “專業服務”~網路交易投資潮流 1998年開辦網路下單業務並推出台灣第一個結合股、期、權交易平台的「寶來點金靈」智慧下單系統,是最多人使用的看盤下單軟體。2002年領先業界推出選擇權策略線上交易平台,交易策略歸納成模組化的機制,更推升台灣成為全球前三大選擇權交易市場,2008年「寶來環球通」更建置了美股、港股交易平台,讓投資人拓展多元的投資管道。 2005年11月,台灣的財富管理業務正式納入管理,寶來打破現有財富管理格局,推出國內第一個財富管理線上交易平台-Smart FP寶來財富導航系統,強調客製化的財務情境分析與個人理財的私密性與自主性,引進全球知名的羅素多元經理人基金,提供投資人退休規劃的長期投資工具。隨後2008年增添了境外基金金交易平台,投資人更可輕而易舉規劃的全方位的投資計畫,2009年8月建構出業界功能最齊全的基金搜尋平台,其中涵蓋了自選基金等搜尋功能。 “創新商品”~多元觸角放眼國際 寶來在新金融商品研發亦不斷推陳出新。2003年,寶來投信取得台灣首檔ETF發行資格,不僅在短短五個月內讓「寶來台灣卓越50基金(TTT)」順利掛牌上市,更創下全球ETF上市速度最快、種子基金規模最大及法令修改最多的世界紀錄。2009年看好兩岸三地市場,引進海外ETF來台掛牌之「寶來標智滬深300基金」,為國內創舉。而後寶來台灣卓越50基金(0050)赴香港上市,此舉對台灣ETF產業國際化發展帶來重大突破。 看好衍生性商品市場的發展,寶來積極推動各項期貨、選擇權商品的交易平台,選擇權交易更在集團資源整合下,將台灣選擇權交易量由當初的6,000口推升至2007年的百萬口以上,加計自營造市業務,寶來在國內選擇權市占率已高達20%。 “資訊導向”~穩站龍頭地位搶先機 寶來金融集團除了引領商品設計潮流外,在財務計量工程領域上亦居於領導地位。寶來除了運用計量投資技術發行國內第一檔私募基金外,在期貨、選擇權等衍生性金融商品上,更是市場最大的造市者與價差交易者。 在資產管理部分,不僅提供法人機構計量投資服務,更發行一系列計量商品,提供投資人選擇,目前寶來投信是國內第一家設有專屬計量投資研究部門的資產管理公司。 寶來最大的品牌價值及競爭利基在於「以國際化的視野,深耕當地金融市場」,不僅印證寶來具有完整上下游的客戶基礎,以及創新、專業的企業聲譽,也為台灣券商立下轉型投資銀行的典範。
電話：02-23584395 地址：台北市中正區南昌路二段81號3樓
集團介紹 以“專業服務”、“創新商品”、“資訊導向”享譽業界、領先市場的寶來集團堪稱台灣金融界的急先鋒。積極開發拓展多元商品,放遠全球擴展新視野新版圖,產學合作提昇國際競爭力,打造『有夢最美』新天地,發展『財富、快樂、健康』的事業群,兩岸三地新紀元的到來,寶來將扮演舉足輕重的關鍵角色。 “專業服務”~網路交易投資潮流 1998年開辦網路下單業務並推出台灣第一個結合股、期、權交易平台的「寶來點金靈」智慧下單系統,是最多人使用的看盤下單軟體。2002年領先業界推出選擇權策略線上交易平台,交易策略歸納成模組化的機制,更推升台灣成為全球前三大選擇權交易市場,2008年「寶來環球通」更建置了美股、港股交易平台,讓投資人拓展多元的投資管道。 2005年11月,台灣的財富管理業務正式納入管理,寶來打破現有財富管理格局,推出國內第一個財富管理線上交易平台-Smart FP寶來財富導航系統,強調客製化的財務情境分析與個人理財的私密性與自主性,引進全球知名的羅素多元經理人基金,提供投資人退休規劃的長期投資工具。隨後2008年增添了境外基金金交易平台,投資人更可輕而易舉規劃的全方位的投資計畫,2009年8月建構出業界功能最齊全的基金搜尋平台,其中涵蓋了自選基金等搜尋功能。 “創新商品”~多元觸角放眼國際 寶來在新金融商品研發亦不斷推陳出新。2003年,寶來投信取得台灣首檔ETF發行資格,不僅在短短五個月內讓「寶來台灣卓越50基金(TTT)」順利掛牌上市,更創下全球ETF上市速度最快、種子基金規模最大及法令修改最多的世界紀錄。2009年看好兩岸三地市場,引進海外ETF來台掛牌之「寶來標智滬深300基金」,為國內創舉。而後寶來台灣卓越50基金(0050)赴香港上市,此舉對台灣ETF產業國際化發展帶來重大突破。 看好衍生性商品市場的發展,寶來積極推動各項期貨、選擇權商品的交易平台,選擇權交易更在集團資源整合下,將台灣選擇權交易量由當初的6,000口推升至2007年的百萬口以上,加計自營造市業務,寶來在國內選擇權市占率已高達20%。 “資訊導向”~穩站龍頭地位搶先機 寶來金融集團除了引領商品設計潮流外,在財務計量工程領域上亦居於領導地位。寶來除了運用計量投資技術發行國內第一檔私募基金外,在期貨、選擇權等衍生性金融商品上,更是市場最大的造市者與價差交易者。 在資產管理部分,不僅提供法人機構計量投資服務,更發行一系列計量商品,提供投資人選擇,目前寶來投信是國內第一家設有專屬計量投資研究部門的資產管理公司。 寶來最大的品牌價值及競爭利基在於「以國際化的視野,深耕當地金融市場」,不僅印證寶來具有完整上下游的客戶基礎,以及創新、專業的企業聲譽,也為台灣券商立下轉型投資銀行的典範。
電話：03-6668898 地址：新竹市東區光復路一段371號B1
康伯商管顧問有限公司(Compass Finance Consultancy)是一個結合金融服務、系統設計與專業教育的財務金融研發團隊。在金融服務方面，針對衍生性金融商品多元化以及相關會計公報的規定，我們提供金融商品評價報告、避險會計文件準備、評價導入專案等多項服務，協助客戶解決金融商品相關的作業問題，在系統服務方面，我們網羅熟知金融商品的專業人才以及金融系統的設計高手，融合了數理分析、財工模型及電腦科技，為企業和銀行量身設計財務金融資訊系統，並提供風險管理(Risk Management)及評價模型(Valuation Models)的諮詢服務，協助客戶建立完整的風險管理體系，讓金融商品的業務推展能夠更加順暢。在教務方面，我們特請了銀行界的菁英和會計界的名師，以深厚的學識理論和豐富的實務經驗，針對金融人才市場的需求，規劃了一系列課程，並親自授課講解，幫助學員強化自身的專業能力，達到考取國際證照的目標。
電話：02-23707120 地址：台北市中正區重慶南路一段57號12樓之13
康和證券集團 自成立以來,秉持著「 誠信、穩健、服務、永續 」的經營原則,經歷多次金融風暴及證券業之 不景氣,但在同仁的共同努力與客戶的支持下,康和綜合證券不但屹立不搖,更能在同業的競爭下發展出相當規模、創造良好的成長業績,這都是由於有一明確之經營理念作指引。每多經歷一次的衝擊與突破,就愈能證明康和綜合證券的經營理念的正確性。 本集團擁有證券、期貨、投顧、資產管理等三十家公司,員工近一千多人,分佈在全省及香港,並結合經紀、承銷、自營、債券、新金融商品等,提供給投資人充足且專業之全方位服務。 本集團主體為康和綜合證券股份有限公司,於1990年設立,1996年掛牌上櫃,目前資本額六十五點五四億,一向秉持穩健經營之原則,近年經營目標朝向投資銀行邁進,公司除積極進行改革及轉型外,並發展投資銀行之多元化及國際化之業務,以符合市場與投資人的廣泛需求,目前主要業務包括:1.承銷業務 2.經紀業務 3.投資研究業務 4.金融商品業務 5.期貨業務 6.全權委託業務。
電話：02-27171339 地址：台北市松山區復興北路143號5樓