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MOHAS是Moneystles Of Health And Sustainability的縮寫。其概念源自於LOHAS,強調以樂活哲學實踐財富管理,享受財富的自由,也享受人生的自主。健康、快樂、關懷、無負擔的理財觀,是一種新的方法,也是一種心的態度。 MOHAS提供貼心實用的網站,協助使用者輕鬆簡單地完成理財規劃,並實現目標。MOHAS總是站在使用者的角度去思考每個細節,並儘量將理財這門嚴肅課題變得輕鬆容易。 對於理財有興趣卻不知如何入門的新手而言,MOHAS正是最佳的入門網站。
電話：02-77304558 地址：台北市松山區基隆路一段10號8樓
前言: 經過金融海嘯的洗禮,加上全球的經濟不穩定下,富世寬本著理財無國界的理念在幫客戶服務,提供客戶諮詢有關金融商品的疑難問題以及商品不公平的問題做專業的處理 自台灣加入WTO會員國後,人民要跟世界接軌的機會大增,但是管道在哪裡,國際金融以前對一般人遙不可即,現在就在眼前,但是一般人都把國際金融當是詐騙的,因為看不到也沒接觸過而害怕,導致有錢人更有錢,一般民眾只能在封閉的國家中,存死錢,所以國際金融將是一大革命,請識者、為我們這群堅持理念的戰鬥夥伴響以最熱烈的掌聲 在世界的趨勢與潮流下,金融事業已經不再試單存的”理財”了而已,除了傳統的存錢外,”風險管理”更是重要,結合了現代化的金融商品,因此深層的涉入了解顧客”理財”與”投資”的需求,策略與行為,簡言之除了人生風險管理外,如何”穩固”顧客的資產,更是獨立理財顧問責無旁從的”時代新使命” 有鑒於新社會使命.資產顧問中心的獨立理財顧問,更須不斷的充實與累積專業知識,來滿足顧客與夥伴的期待與需要,因此”樹人”培育更多跟你我一樣的專業人員,將是管理職以上主管新時代的使命,也是你事業下一階段成功與否的關鍵指標. 在台灣”消費”經濟人口規模2300萬人,以世界觀來看,地小人綢,海島型的經濟行為,消費密度高,在這樣的環境下, 是否意味著銷售與消費之間的距離逐漸模糊化?未來的”金融理財”事業將如何發展?而組織行為層的定義是否該擴及”消費者”?以上這些答案是”肯定”的,所以未來金融理財行銷,將更組織化,需更系統化的培育人才,尤其擁有多年經驗的資深夥伴,”樹人”將是你發展金融理財事業在成功的關鍵指標,讓我們攜手共進邁向事業的最巔峰. 總裁 MARS 楊 副總 Katrina 吳 敬上
電話：04-35027998 地址：台中市西區博館路117號5樓之1
投資理財顧問業務,雖然是小公司,歡迎有興趣投入於投資理財的男女青年加入 公司未來以邁入投顧與投信公司努力期許 雖然現在員工數不多 但是我們一直朝著努力,專業向前邁進 歡迎您的加入
電話：04-7266777 地址：彰化縣彰化市民族路119號
本公司於民國九十四年成立,本著服務至上的精神,不畏辛勞,無懼風雨,方能在這百業蕭條的環境下穩健成長,永續經營,在業界站穩一席之地,公司主管尤其重視人員教育訓練,培養出絕對專業的團隊,經歷多次金融風暴及不景氣,但在同仁的共同努力與客戶的支持下,浩偉理財金融中心不但屹立不搖,更能在同業的競爭下發展出相當規模、創造良好的成長業績. 公司未來的的目標,望能不斷擴大營運,將盈利再創新高. 公司營業項目: 專門從事銀行各類貸款代辦業務,如信用貸款、房屋貸款、汽車貸款、企業貸款、投資理財、信用卡推廣...等,替客戶選擇適合方案,以利解決客戶負債,且順利還債.
電話：04-35035198 地址：台中市北區健行路373-4號5樓
理周集團成立於民國七十九年。成立初期,重要股東為中央投資公司、光華投資公司與景德投資公司等三家法人機構;目前,除了中央投資公司、景德投資公司外,再加入數家法人機構新股東。 民國八十年起,理周集團因應國際化趨勢,為民間企業與一般投資大眾提供海外投資管理與投資顧問服務。民國八十六年,為滿足國內理財市場需求,再增加國內投資諮詢業務。民國九十年,設立理財周刊雜誌社,藉由發展媒體事業,更進一步擴展集團經營視野。未來,我們將以發展成為國際性資產投資諮詢公司為目標。 古云:齊家、治國、平天下,理周集團秉持這個理念,以家庭為公司經營的出發點。一個美滿和諧的家庭,除了情感的緊密結合外,穩定的金錢來源更是不可或缺;想要建立安穩的經濟條件,光靠一份固定薪水,是絕對不夠的;想要獲得更多財富自由,就必須透過投資以及理財的方式達成,這正是理周集團的重要使命。 集團的經營版圖可細分為三大類:財商事業群、媒體事業群、投顧事業群。這三大版圖彼此相輔相成,為公司創造廣大的獲利來源。 理周集團本著『忠誠(忠於顧客所託、竭誠達成使命 )、服務(無私奉獻一己、服務以客為尊)、正派(研究實事求是、務求立論公正)、永續(運籌立足國際、奠定永續根基)』的一貫經營理念;以及『顧客滿意、同仁樂意、公司得意』的經營方針。為客戶創造財富、讓員工發揮長才、使得公司在投資理財的專業領域中大展鴻圖,同時為國家、社會盡一己之力;期望藉由投資理財的方式,塑造台灣成為一座理財島,讓台灣每一個家庭都能享有財富自由、幸福人生。
電話：02-77260271 地址：台北市中正區青島東路7號6樓
中華保險與理財規劃人員協會(Insurance and Financial Association of Taiwan)簡稱IFPAtw, 成立於1994年5月,乃由國內優秀保險從業人員所組成的一個民間社會團體,主要目標是提升壽險專業行銷品質。為配合壽險與理財潮流以及金融全球化趨勢,於2003年7月26日會員大會通過將原名為中華民國保險行銷協會(Life Underwriters Association)更為現名,進入多元化的金融里程碑,以互相交流學習成長,提升專業素養,建立社會的尊重為目標。 中華保險與理財規劃人員協會為亞太理財服務協會(Asia Pacific Financial Services Association , APFinSA)的會國,其他會員國包含香港、澳門、新加坡、日本、馬來西亞、泰國、印度、菲律賓、紐西蘭、澳洲、印尼共十二個地區,每2年輪流舉辦國際壽險與理財交流大會,來自世界各地從業人員共享成功經驗。 ‧ 使命 快樂、利他、不平凡! Joyful,Benefit Others,Excellence! ‧ 核心價值觀 中華保險與理財規劃人員協會以尊重會員為前提的學習及分享平台! IFPA is the place to learn,to share and to respect each other! ‧ 願景 中華保險與理財規劃人員協會: 是能為會員提供高度福利的社團。 是具有國際認證能力的訓練機構。 是被國際及國內社會高度尊敬的社團。 是國際及國內具有影響力的社團。 ‧ 宗旨 本會為依法設立非以營利為目的之社會團體,本會主要宗旨在於: 1.推動及提高保險從業人員之專業水準,健全保險行銷發展。 2.舉辦教育課程及會議,提供業內人士學習機會及經驗交流。 3.參與社會公益及公眾事務,為社會服務工作貢獻一己心力。 ‧ 任務 1.提昇保險行銷人員之專業素養及社會地位形象 2.促進國際同業資訊交流、學術研討及教育訓練 3.建立保險行銷資料庫及保險行銷長期研究發展 4.保險行銷實務研討及其他與本會宗旨相符事實 ‧會員公約 1.會員間不做公司比較,和佣金、產品及制度的探討。 2.會員堅不做增員、挖角行為。
電話：02-25280527 地址：台北市松山區南京東路五段34號3F
英商中華興理財股份有限公司台灣分公司主要是從事高資產個人理財投資及公司財務規劃等相關業務,歡迎有相關經驗的您,一同加入我們的團隊!
電話：02-25706186 地址：台北市松山區敦化南路一段一號九樓A室
母公司"晉裕環球資產有限公司"成立於1990年為最早一間香港的獨立理財顧問公司,20年來不斷致力於提供最優質的理財商品服務給優質的高資產客戶,現已發展為"晉裕集團",據點除香港總公司外,還有北京,深圳,佛山,澳洲伯斯,以及台北辦事處。台北行政中心主要負責大中華區華語客戶之後續行政服務。
電話：02-77062076 地址：台北市松山區敦化北路207號13樓之5
陽光國際理財顧問有限公司自成立以來，公司經營宗旨：對於我們的客戶，本公司秉持「專業、負責、積極、效率」的承諾為每一位客戶服務，將每一位客戶所託付的各式需求，量身訂作適合方案，完成所託並提供終身服務。對於我們的員工，本公司秉持「平等、互助、溫馨、成長」的方向，期許每一位陽光人以身在陽光為榮，並在人生旅途上成為陽光人是一生中愉快難忘的回憶。歡迎社會新鮮人，同業各階層達人，及二度就業婦女，一同加入成為我們的一份子。
電話：07-3110037 地址：高雄市三民區九如二路150號11樓之1