請詳南山人壽保險股份有限公司官網簡介 : https://www.nanshanlife.com.tw/ 南山人壽 - 專業的領航者 培訓未來領袖 為培訓未來領袖,南山人壽在2007年4月首開業界先河,成立『青年領袖計劃』,且每年持續推出各類講座與學習成長課程,並帶領學生積極投入志工服務主動關懷社會,希望為青年學子打造多元化學習平台,培養國際觀與競爭力。 保戶服務再創新 南山人壽為追求卓越及優質的服務,推出多項「鑽石尊榮服務」,包括業界首創之「全球機場快速通關」服務,為特定的VIP保戶提供專屬禮遇,以及「兩岸地區機場貴賓室」、「兩岸地區機場接送」、「兩岸地區貴賓特約門診醫療安排」等,提供VIP客戶更貼心的服務。 為了體貼保戶臨櫃辦理各項保單業務的便利性,領先業界於全台四大客服中心設置「行動服務櫃檯」,結合了iPad最新數位科技,加速臨櫃辦理保單業務的服務效率。此外,並開發多樣化繳費管道 ,例如業界首創「量販店代收保險費服務」,自行繳費之保戶可至全台大潤發及家樂福量販店服務中心,繳交續期保費,方便又省事。 創造三贏績效 面對e時代的來臨,誰能夠快速掌握資訊、應用資訊,往往能成為最後的贏家。南山人壽為即時將公司政策與新商品訊息零時差地傳遞到業務同仁,與中華電信簽約,完成全台首創高品質、跨越470點的「e-Broadcast同步學習系統」,為內外勤同仁的教育訓練工作,建構了高效率的e化服務平台,創造企業、前端業務與顧客的三贏績效。e-Broadcast的建構不僅讓溝通的機制與資訊流通方便健全,也讓業務端的學習無障礙,進而呈現完美客務服務的最佳典範。 多元化的產品 南山人壽的保險商品,涵蓋個人壽險、意外險、團體險、醫療險、防癌險、年金保險、及投資型商品,滿足社會大眾不同的需求。 高素質的內外勤服務團隊 南山人壽除了率先建立台灣第一套業務員考試制度外,並積極建構完整的教育訓練體系,引入先進的保險知識與服務理念,配合各種獎勵與升遷制度,啟發同仁自主性學習精神與動力,培育高素質的服務團隊。 高效率的e化與M化。 近年來南山人壽持續推動高效率的 e化 及M化服務,於2006年至2009年間全面導入無紙化的「影像線上作業系統」,透過全台影像掃描 / 連線傳輸,快速地為客戶辦妥新契約投保、契約變更、理賠作業及各項保單服務,為業界之創舉。此外,透過建置網站/簡訊/email/智慧型手機/電話語音系統等平台,不僅讓業務員可隨時隨地為客戶提供更優質的服務,客戶更可以24小時隨時透過網路及電話辦理各項保單相關業務。

公司簡介 / 台灣人壽-萬富通訊處(迎家區)新北100增字第0037號 查看更多公司資料» 成立時間: 西元1947年 經營理念: 1947年成立的台灣人壽,是國內第一家成立的壽險公司,多年來的穩健經營,奠定台灣人壽深厚的發展潛力。 1998年7月1日,台灣人壽正式民營化,在財政部及龍邦集團等大股東督導下,組成一個極具專業能力的董監事團隊,也引進保險領域之專家學者,共同組成堅強的經營團隊。台灣人壽改制民營後,自1999年起,連續八年每股稅後盈餘均列居上市金融保險公司第一名。卓越的經營績效,為全體保戶提供最堅實的保障, 塑造公營企業民營化成功的典範。 民營化後的台灣人壽,率先成立「資產管理事業部」,是國內第一家將資產專業管理的壽險公司,目的在於將資產做最有效率的投資運用,並在動態資產負債管理的觀念下,執行最適化的資產配置策略、投資決策與風險管理;在資金運用方面,不但能達成最大的投資效益,也能維持最佳的資產流動性與資產品質,更展現絕佳的獲利能力。 隨著經濟生活的轉型與人生觀念的調整,保險商品種類也一直推陳出新,從壽險、健康醫療險,到投資型保險、分紅保單等保險商品,台壽以「保障Better、健康Better、財富Better」的三重防護網觀念,整合人身保險、投資理財及退休與資產規劃的保險觀念;為滿足各年齡層客戶的需要,台灣人壽開發多項商品組合,用創意贏得客戶的心,並連續多年獲得保險信望愛獎「最佳商品創意獎」的肯定。 為了落實全面的顧客關係管理,台灣人壽自1999年起即大幅更新企業資訊系統,加速企業流程改造,並於2001年建置完成Hi Link高速內部網路系統,串連總公司與全國各營業據點,可以執行同步與非同步遠端教學、國內外視訊會議,電腦資料傳輸,以及網路電話、傳真等系統整合。 2006年架構「網際網路全民保單健檢」、「早安!晚安!台灣人壽網」、「早安!晚安!台灣人壽行動辦公室」三項網路系統,同時對全民、保戶及同仁提供 AM-PM 24小時不打烊的網際網路服務。 在保險市場競爭激烈的時刻,台灣人壽創辦「台壽企業大學」,並開闢e–learning線上教學,以提升人員的競爭力。台壽企業大學設立經營管理、師資培訓、金融財稅、資訊應用,以及壽險行銷五大學院,全方位培育最具專業素養的保險人才,追求卓越的服務品質。 台灣人壽之經營觸角目前已拓展至投信(台壽保投信)、企業資融(台壽保資融)及產險(台壽保產物保險),並同時進行海外市場佈局;中國合資子公司君龍人壽已於2008年在廈門開業營運,並於北京及越南設有辦事處,金融資產管理集團版圖已臻完整。 主要商品 / 服務項目: 1.客戶售後服務 2.財富BETTER專案 3.健康BETTER專案 4.個人及家庭財務規劃.節稅規劃 5.產險規劃 6.公司行號團險規劃 7.贈與稅.遺產稅規劃 榮耀事蹟: 通過ISO 9001:2008品質管理系統國際標準認證(核保、理賠、收費、保戶服務) 取得中華電信九十八年度員工暨眷屬團體保險的承保權,為台灣人壽首度承保中華電信團險。 未來願景: 成為最傑出與最受客戶推薦的人壽保險公司。 企業文化: 熱情 -- 我們堅持熱情及活力,有高度的服務熱忱及敬業精神。 .服務 -- 我們發揮團隊精神,將圓融及專業的服務帶給人們。 .誠信 -- 我們以敦厚穩健的經營,建立公司誠信形象,爭取顧客信賴,成為我們的好朋友。 .關懷 -- 我們以人為本,信任及尊重個人並且關懷社會每一個角落。 1.對客戶 提供最完善的保障與最優質的服務,研發創新特有的人性化商品,提供保戶最完善的風險保障、理財規劃與24小時全方位優質的服務,以獲得客戶的肯定與滿意。 2.對員工 提供良好的成長空間與最舒適的工作環境,提供員工完整的培訓計劃,加強員工教育訓練,使其適才適所,有良好的學習成長空間。提供舒適、自動化、有效率的工作環境,使員工能充份發揮所長。 3.對股東 創造最佳的投資報酬,回饋經營成果,重視資產配置制度化,資金運用專業化、多元化。在流動性、 安全性與獲利性兼顧的原則下,提供股東最佳投資報酬,共享經營成果。 4.對社會 熱心參與公益回饋社會本著取之社會、用之社會的經營觀念,關懷社會大眾,積極熱心參與社會公益,回饋國家社會,善盡企業公民的社會責任。 得獎紀錄: 榮獲第三屆保險卓越獎『人才培訓卓越獎』,及「公益關懷卓越獎」、「電子商務卓越獎」二獎項入圍肯定 榮獲保險信望愛獎「最佳社會責任獎」、「最佳通路策略獎」、「最佳整合傳播獎」及「最佳專業顧問獎」

公司簡介 成立時間: 西元1947年 經營理念: 1947年成立的台灣人壽,是國內第一家成立的壽險公司,多年來的穩健經營,奠定台灣人壽深厚的發展潛力。 1998年7月1日,台灣人壽正式民營化,在財政部及龍邦集團等大股東督導下,組成一個極具專業能力的董監事團隊,也引進保險領域之專家學者,共同組成堅強的經營團隊。台灣人壽改制民營後,自1999年起,連續八年每股稅後盈餘均列居上市金融保險公司第一名。卓越的經營績效,為全體保戶提供最堅實的保障,塑造公營企業民營化成功的典範。 民營化後的台灣人壽,率先成立「資產管理事業部」,是國內第一家將資產專業管理的壽險公司,目的在於將資產做最有效率的投資運用,並在動態資產負債管理的觀念下,執行最適化的資產配置策略、投資決策與風險管理;在資金運用方面,不但能達成最大的投資效益,也能維持最佳的資產流動性與資產品質,更展現絕佳的獲利能力。 隨著經濟生活的轉型與人生觀念的調整,保險商品種類也一直推陳出新,從壽險、健康醫療險,到投資型保險、分紅保單等保險商品,台壽以「保障Better、健康Better、財富Better」的三重防護網觀念,整合人身保險、投資理財及退休與資產規劃的保險觀念;為滿足各年齡層客戶的需要,台灣人壽開發多項商品組合,用創意贏得客戶的心,並連續多年獲得保險信望愛獎「最佳商品創意獎」的肯定。 為了落實全面的顧客關係管理,台灣人壽自1999年起即大幅更新企業資訊系統,加速企業流程改造,並於2001年建置完成Hi Link高速內部網路系統,串連總公司與全國各營業據點,可以執行同步與非同步遠端教學、國內外視訊會議,電腦資料傳輸,以及網路電話、傳真等系統整合。2006年架構「網際網路全民保單健檢」、「早安!晚安!台灣人壽網」、「早安!晚安!台灣人壽行動辦公室」三項網路系統,同時對全民、保戶及同仁提供AM-PM 24小時不打烊的網際網路服務。 在保險市場競爭激烈的時刻,台灣人壽創辦「台壽企業大學」,並開闢e–learning線上教學,以提升人員的競爭力。台壽企業大學設立經營管理、師資培訓、金融財稅、資訊應用,以及壽險行銷五大學院,全方位培育最具專業素養的保險人才,追求卓越的服務品質。 台灣人壽之經營觸角目前已拓展至投信(台壽保投信)、企業資融(台壽保資融)及產險(台壽保產物保險),並同時進行海外市場佈局;中國合資子公司君龍人壽已於2008年在廈門開業營運,並於北京及越南設有辦事處,金融資產管理集團版圖已臻完整。 主要商品 / 服務項目: 1.客戶售後服務 2.財富BETTER專案 3.健康BETTER專案 4.個人及家庭財務規劃.節稅規劃 5.產險規劃 6.公司行號團險規劃 7.贈與稅.遺產稅規劃 榮耀事蹟: 通過ISO 9001:2008品質管理系統國際標準認證(核保、理賠、收費、保戶服務) 取得中華電信九十八年度員工暨眷屬團體保險的承保權,為台灣人壽首度承保中華電信團險。 未來願景: 成為最傑出與最受客戶推薦的人壽保險公司。 企業文化: 熱情 -- 我們堅持熱情及活力,有高度的服務熱忱及敬業精神。 .服務 -- 我們發揮團隊精神,將圓融及專業的服務帶給人們。 .誠信 -- 我們以敦厚穩健的經營,建立公司誠信形象,爭取顧客信賴,成為我們的好朋友。 .關懷 -- 我們以人為本,信任及尊重個人並且關懷社會每一個角落。 1.對客戶 提供最完善的保障與最優質的服務,研發創新特有的人性化商品,提供保戶最完善的風險保障、理財規劃與24小時全方位優質的服務,以獲得客戶的肯定與滿意。 2.對員工 提供良好的成長空間與最舒適的工作環境,提供員工完整的培訓計劃,加強員工教育訓練,使其適才適所,有良好的學習成長空間。提供舒適、自動化、有效率的工作環境,使員工能充份發揮所長。 3.對股東 創造最佳的投資報酬,回饋經營成果,重視資產配置制度化,資金運用專業化、多元化。在流動性、 安全性與獲利性兼顧的原則下,提供股東最佳投資報酬,共享經營成果。 4.對社會 熱心參與公益回饋社會本著取之社會、用之社會的經營觀念,關懷社會大眾,積極熱心參與社會公益,回饋國家社會,善盡企業公民的社會責任。 得獎紀錄: 榮獲第三屆保險卓越獎『人才培訓卓越獎』,及「公益關懷卓越獎」、「電子商務卓越獎」二獎項入圍肯定 榮獲保險信望愛獎「最佳社會責任獎」、「最佳通路策略獎」、「最佳整合傳播獎」及「最佳專業顧問獎」

大誠保險經紀人股份有限公司成立於民國八十二年四月,至民國八十五年擴大增資,由王文全先生任董事長, 簡育宗 先生任副董事長,穩健經營快速成長,除已躋進國內績優之保險經紀人公司之列,更具前瞻性眼光,積極與大陸及海外保險同業交流合作,成為紮根本土,胸懷國際的國內最具專業化與發展性之保險經紀人公司。 優質專業化的保險經紀人公司 在嚴格要求專業素質與永恆服務的用心經營下,本公司在行銷方面不斷分獲中國、國華、國寶、保誠等保險公司認証授權,頒予『特別榮譽 ( 展業 ) 權』除受該等公司業績優良之肯定外,並享有放寬免體檢額度之銷售資格。 在經營方面,本公司榮獲「中華名國消費者協會」頒發『壽險經紀人最佳典範菁英獎』及財政部頒予『 績優營業人』。在領導人方面:王董事長獲得中華民國傑出工商企業楷模『台灣經典人物』及經濟部頒予『優良商人獎』。 在客戶服務方面:本公司亦榮獲「中華名國經貿發展協會」評選為『顧客滿意度金質獎』。在顯示本公司係重質、重量的專業化公司。 為了達成高專業水準的要求,嚴謹的教育訓練成為本公司重要政策。而訓練的重點,不謹是培養專業的知識,同時亦著重良好的工作態度及自動自發的工作習慣。新進業務代表經過單位主管的面談選擇之後,便展開第一階段的基礎訓練課程,通過職前測驗,並通過登錄考試,始得從事壽險推銷工作。同時嚴格執行保險經紀人顧問考試,更足以提升業務同仁的高專業水準。 完善的業務制度,使業務人員可依其努力獲得報酬。並逐級晉陞業務主任、襄理、經理、事業體、處經理、總監、協理、副總經理、總經理、經營者。 目前本公司已有業務人員一千餘人。 為了追求對客戶永恒的承諾,對事業伙伴經營上的保証,公司投保全國最高的經紀人執行業務責任險 3500 萬,在職員工誠實保險 330 萬,為經營上的絕對保証。使本公司所有經營者、業務同仁與保戶均能無後顧之憂。 完善的業務制度,使業務人員可依其努力獲得報酬。並依個人的目標逐級晉陞業務主任、襄理、經理、處經理、總監、協理、副總經理、經營者。業績採累計制,陞遷沒有時間限制,職務不考核,職級不調降,續繳利益終生可以領回,組織利益領無限 代,增員彈性大,可跨縣市增員,低階可增員高階職級,組織永不脫離,另享有真 正的世襲制度。 ’大誠王文全董事長當選第四屆保險經紀人公會理事長’ 大誠非凡 業界最優 誰與爭鋒 全國唯一 所有利益以業績比例分配的保險經紀人公司 全國唯一 榮獲經濟部及財政部官方表揚的保險經紀人公司 全國唯一 董事長榮獲二位總統接見的保險經紀人公司 全國唯一 董事長個人業績連續16年第一名的保險經紀人公司 全國唯一 董事長無給職,身先士卒做業務的保險經紀人公司 全國唯一 高階主管無給職,身先士卒做業務的保險經紀人公司 全國唯一 擁有中國信託銀行聯名卡的保險經紀人公司 全國唯一 為員工投保員工誠實險的保險經紀人公司 全國唯一 為員工投保經紀人責任險的保險經紀人公司 全國第一家 自行設計由產險出單人身意外險的保險經紀人公司 全國第一家 佣金制度全公開、全透明的保險經紀人公司 全國 整體規模前四大的保險經紀人公司 全國 得到最多保險公司績優表揚的保險經紀人公司 全國 網路行政電子化最先進的保險經紀人公司 全國 制度最優最多被仿傚的保險經紀人公司

大誠非凡 業界最優 誰與爭鋒 全國唯一:所有利益以業績比例分配的保險經紀人公司 全國唯一:榮獲經濟部及財政部官方表揚的保險經紀人公司 全國唯一:董事長榮獲二位總統接見的保險經紀人公司 全國唯一:董事長無給職,身先士卒做業務的保險經紀人公司 全國唯一:高階主管無給職,身先士卒做業務的保險經紀人公司 全國唯一:擁有中國信託銀行聯名卡的保險經紀人公司 全國唯一:為員工投保員工誠實險的保險經紀人公司 全國唯一:為員工投保經紀人責任險的保險經紀人公司 全國第一家:自行設計由產險出單人身意外險的保險經紀人公司 全國第一家:佣金制度全公開、全透明的保險經紀人公司 全國:得到最多保險公司績優表揚的保險經紀人公司 全國:網路行政電子化最先進的保險經紀人公司 全國:制度最優最多被仿傚的保險經紀人公司 其他詳細簡介請連結以下網址~ http://miaoji6489.com/category/%E6%B1%82%E6%89%8D%E5%9C%92%E5%9C%B0 楊經理 電話:(02)5551-6489 傳真:(02)2521-5212 行動:0955-109413 地址:104 台北市中山北路一段92號3樓 Email:[email protected] 網址:http://miaoji6489.com/

德成保險經紀人股份有限公司，創立於民國八十四年，總經理曾福德先生經由國家考試院考試及格，專業保險經紀人及保險代理人，於保險業有豐富多年的實際經驗，領導德成保險創造年保費收入為新台幣二億元以上。德成保險經紀人業務項目： 1.產物保險(工程險、火險、車險、其它特種保險) 2.人壽保險(人身險、年金險、醫療險) 3.意外險(個人意外險、團體意外險) 4.責任險(公共意外險、產品責任險、員工誠實保險) 5.再保險(國外再保險) 德成保險經紀人股份有限公司對每一位成員都要求在工作上達到盡善盡美。我們不只以德成妥善的服務為滿，更以德成保險經紀品質完全保證的專業服務為傲。 德成保險經紀人股份有限公司的團隊精神，不僅可在報價、承保、理賠等過程中，以最迅速的、專業性的處理過程，為客戶爭取最大之利益與保障。 德成保險經紀人股份有限公司仰賴其專業技術經驗的累積，與配合企業中相關人力資源的相助，以期快速解決保險投保上的諸多問題。

◆工作職缺 :保險行政助理 ◆工作內容 :1.客戶的電話接聽及處理 2.協助一般行政文書工作(契約及保全或理賠受理變更) 3.電話服務保戶 4.有實際保戶服務工作經驗者佳 ◆徵求條件 :口齒清晰、無經驗可 ◆工作地點 :中山區林森北路310號20-2號 ◆薪資範圍 :面議或電話詢問 ◆休假制度 :週休二日 ◆聯絡方式 :0917169001 / 0958165001 李小姐

永達一成立就是台灣保費收入最大的保險經紀人公司! 我們在自豪之餘,當然更加謹慎小心,堅守公司的經營理念,矢志成為業務人員最嚮往的公司; 客戶最信賴的公司!根據保險法第九條：「本法所稱保險經紀人，指基於被保險人之利益， 洽訂保險契約或提供相關服務，而收取佣金或報酬之人。」 在保險觀念先進的歐美先進國 家，民眾大部份都是透過專屬的保險經紀人購買保險，因為保險經紀人是站在客戶的立場， 以專業知識及客觀性而規劃最有利於客戶的商品。 託保險經紀人購買保險商品，具如下三大優勢： 一、商品選擇的多樣性： 提供客戶多家保險公司的商品搭配，確實迎合需求。讓客戶的投資，都能獲得最大的效益。 二、核保理賠的客觀性： 站在客戶立場，爭取保單合理權益。申請理賠時，能為客戶顧問，及與保險公司談判理賠事宜，除 弱勢客戶困擾。 三、專業服務的代理性： 根據保險法第九條之定義，得知保險經紀人是客戶的代理人，非保險公司的代理人。 公司十大特色: 一、 精算師兼董事長： 夠專業且能溝通，有本事是好龍頭。 二、 副總協理素質高： 增員推銷武藝高，領導訓練功夫強。 三、 業務制度合人性： 採高效率高報酬，據點利潤中心制。 四、 商品策略很高超： 商品組合劃時代，行銷技術更利害。 五、 訓練紮實有一套： 主管講師不藏私，通關訓練虎膽失。 六、 獎勵及時樂淘淘： 經常出國增見聞，不斷入圍當軍頭。 七、 上游廠商配合棒： 保險公司多業績，合作默契沒問題。 八、 經濟規模永達有： 業績達到高門檻，獎金領到高成數。 九、 成本控管績效好： 謹慎設立營業處，效率造就高利潤。 十、 利益共享全同仁： 公司同仁即股東，高階主管聘董事。

永達一成立就是台灣保費收入最大的保險經紀人公司! 我們在自豪之餘,當然更加謹慎小心,堅守公司的經營理念,矢志成為業務人員最嚮往的公司; 客戶最信賴的公司!根據保險法第九條：「本法所稱保險經紀人，指基於被保險人之利益， 洽訂保險契約或提供相關服務，而收取佣金或報酬之人。」 在保險觀念先進的歐美先進國 家，民眾大部份都是透過專屬的保險經紀人購買保險，因為保險經紀人是站在客戶的立場， 以專業知識及客觀性而規劃最有利於客戶的商品。 託保險經紀人購買保險商品，具如下三大優勢： 一、商品選擇的多樣性： 提供客戶多家保險公司的商品搭配，確實迎合需求。讓客戶的投資，都能獲得最大的效益。 二、核保理賠的客觀性： 站在客戶立場，爭取保單合理權益。申請理賠時，能為客戶顧問，及與保險公司談判理賠事宜，除 弱勢客戶困擾。 三、專業服務的代理性： 根據保險法第九條之定義，得知保險經紀人是客戶的代理人，非保險公司的代理人。 公司十大特色: 一、 精算師兼董事長： 夠專業且能溝通，有本事是好龍頭。 二、 副總協理素質高： 增員推銷武藝高，領導訓練功夫強。 三、 業務制度合人性： 採高效率高報酬，據點利潤中心制。 四、 商品策略很高超： 商品組合劃時代，行銷技術更利害。 五、 訓練紮實有一套： 主管講師不藏私，通關訓練虎膽失。 六、 獎勵及時樂淘淘： 經常出國增見聞，不斷入圍當軍頭。 七、 上游廠商配合棒： 保險公司多業績，合作默契沒問題。 八、 經濟規模永達有： 業績達到高門檻，獎金領到高成數。 九、 成本控管績效好： 謹慎設立營業處，效率造就高利潤。 十、 利益共享全同仁： 公司同仁即股東，高階主管聘董事。

『磐石』在聖經上的涵義為神的保護、人類的避難所；象徵堅定、穩固與踏實。2003年7月，由一群壽險業的資深菁英所共同創立。 磐石以全方位專業服務團隊真正做到讓企業與消費者一次購足，完整規劃好風險、保障與財物，以最小的成本獲得最大效益。磐石的理念是以專業、用心、服務、創新來承諾，成為您永遠值得信賴的專屬財務風險顧問，為您提供「最有價值的保險服務」。 磐石全省擁有900多位專業人員，獲得國內外各大企業一致高度肯定，相信也是您在企業經營及個人最佳專業財務風險管理顧問。 集團概況 現有四個事業群：磐石保險經紀人公司 (壽險)、磐石保險代理人公司 (產險)、磐石百利投資顧問公司、磐石財富管理公司。設有「總管理處」協助各事業群統合發展，為每位客戶建立財務自主。 壽險經紀 商品代理共計十五家，分別為大都會人壽、中國人壽、全球人壽、南山人壽、台灣人壽、富邦人壽、安聯人壽、國華人壽、新光人壽、遠雄人壽、幸福人壽、台銀人壽、安達保險、中泰人壽、友邦人壽，商品種類包括壽險、醫療險、年金險、意外傷害險、旅遊平安險、團體保險。 產險公司 合作之產險業者一共八家，分別為新安東京海上產險、台灣產物、明台產物、富邦產物、新光產物、國泰世紀產物、旺旺友聯產物、泰安產物，產品種類包括傷害保險、汽車保險、火災保險、責任保險及各類新種保險。 證券投顧 可提供政府核備之各項基金業務，尤其專精於避險基金之挑選，為少數獲中央銀行核准之境外避險基金私募代理業者，目前有數十檔基金，以提供尖端客戶追求絕對正報酬之資產配置。 財富管理 提供全方位財富管理顧問服務，從資產保全、資產增長到資產轉移，從理財目的到理財目標的達成，秉持專業道德，以最客觀的第三方獨立財務顧問 (IFA) 角色，真正滿足客戶的需求。 集團願景 為台灣社會大眾的財務安全需要，以顧客的利益為依歸，選擇財務穩健的保險公司，提供完善的金融保險服務；同時成為金融保險通路中的領導品牌。 核心價值 熱情Passion　理想Vision　實踐Action 經營原則 •財務透明，遵守當地法令，善盡社會公益責任。 •以正直專業為核心，厭惡官僚，重視員工素質與品格。 •愛與關懷、發展員工，以客戶滿意為榮。 •與策略夥伴發展長期的合作關係，建立雙贏模式。 發展策略 磐石保經經營發展策略四階段計劃 •2003~2006的第一階段骨架計畫 ◦建立經營團隊 ◦建立北、中、南主要城市據點 ◦建立完整商品(與保險公司簽約完成) ◦展現優質績效(Performance) •2007~2009的第二階段豐盛計畫 ◦各階主管教育訓練資源完成 ◦設立集團總管理處 ◦創造理賠服務優勢 ◦設立大陸據點、邁進全球華人市場 ◦完成單年度20億新契約保費收入 •2010~2012的第三階段深耕、聯華計畫 ◦深耕台灣市場，在全省26縣市完成服務據點設置 ◦成立北、中、南教育訓練中心 ◦IT行政服務中心建置 ◦財富管理與投顧之橫向整合完成 ◦完成單年度50億新契約保費收入 •2013~2015的第四階段豐收計畫 ◦IT行政服務中心完成兩岸CRM(客戶管理)整合 ◦經紀人市場佔有率30%以上 ◦完成單年度100億新契約保費收入 經紀人角色之價值 •從法律上： ◦保險法第九條---本法所稱保險經紀人，指基於被保險人利益，洽訂保險契約或提供相關服務，而收取佣金或報酬之人。 ◦保險經紀人不是保險公司，也不屬於任何一家保險公司，才能客觀的運用各家保險公司的商品。 ◦明確的法律定位，協助客戶規劃設計（量身訂做）成為客戶的專屬服務顧問。 •專業及服務上： ◦客戶以同樣的保費，除擁有來自保險公司法律上之保障，並額外享有經紀人公司提供之服務。 ◦透過為客戶多重挑選規劃，客觀的運用多家保險公司之商品。 ◦提供給客戶更專業化、多樣化之量身訂做的服務。