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均山數位理財有限公司位於高雄市，營業登記地址:高雄市三民區安和里博愛一路３６６號１４樓，均山數位理財有限公司的統一編號:90373120，營業稅籍分類屬於:其他管理顧問服務，資本額:100000元
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財富理財顧問有限公司位於高雄市，營業登記地址:高雄市前鎮區盛豐里一心二路１２８號６樓之２，財富理財顧問有限公司的統一編號:90899194，營業稅籍分類屬於:其他未分類金融輔助，資本額:100000元
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王道國際理財顧問有限公司位於高雄市，營業登記地址:高雄市前鎮區良和里民權二路６號１０樓，王道國際理財顧問有限公司的統一編號:90845439，營業稅籍分類屬於:不動產買賣，資本額:100000元
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富日理財顧問有限公司位於高雄市，營業登記地址:高雄市苓雅區尚義里光華一路２０６號１０樓之１０，富日理財顧問有限公司的統一編號:90171546，營業稅籍分類屬於:手機及手機週邊零配件批發，資本額:200000元
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裕鑫國際理財有限公司位於高雄市，營業登記地址:高雄市鳳山區忠孝里華山街２１１號１樓，裕鑫國際理財有限公司的統一編號:91060337，營業稅籍分類屬於:未分類其他個人服務，資本額:200000元
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【樂富協會簡介】 隨著社會的發達,各項金融商品推陳出新,國人價值觀亦跟著改變,然而財務智商與理財觀念卻跟不上時代的演進。有鑒於時下卡債族群破產而衍生出的許多經濟問題與社會亂象,2004年一群具理財專業,並有志於社會理財教育的志工深感理財教育應奠基於良好的「品格」,決定凝聚群力,成立「台灣樂富品格理財教育協會」,期許透過良善品格的傳遞與健康理財觀念的養成,以幫助國人活出豐盛美好的人生,進而創造「樂善好施、富而好禮」的社會風氣。 個人的理財觀固然重要,企業的經營管理關乎於許多個人與家庭,企業的理財觀更是不得輕忽,而企業的「財」之中,「人」是最大的資產。樂富協會將企業經營管理與人員的教育培訓列為重點項目之一,改善企業體質以增進社會的穩定力量。 【樂富協會使命】 推廣品格理財教育;創造樂善好施、富而好禮的環境與生活。 【樂富協會價值觀】 樂富品格理財協會主張健康的理財奠基於良好的品格,故以Smart、Spend、Saving、Share(統稱4S)為聰明理財架構,輔以節制、信實、忍耐、恩慈、良善、溫柔、喜樂、仁愛、和平這9個品格,一起塑造良好的社會風氣。
電話：04-35043729 地址：台中市西屯區台中港路三段97號6樓之2
1997年6月 ◎ 本公司成立，為國內第一家「平民理財中心」 董事長 張玉欣小姐提出三大經營目標：「顧問專業化」、「資訊公開化」、「客戶自主化」，來落實本公司「獨立財顧」與「消費者導向」的精神。 1999年6月2日 ◎ 本公司以良好的顧客服務品質，榮獲第三屆「中華民國優良企業商品顧客滿意度 金質獎」。本獎由＜中華經貿研究發展協會＞主辦，＜經濟日報＞協辦。榮獲總統府資政 吳伯雄、邱創煥先生頒獎。 1999年9月20日 ◎ 與臺灣日報合辦「21世紀金融趨勢的展朢」研討會，深受矚目，極受好評。 1999年10月8日 ◎ 本公司榮獲「中華民國跨世紀十大傑出企業 金鼎獎」之優良企管工程顧問企業。 本獎榮獲監察院長 錢復先生頒獎。 2000年1月1日 ◎ 本公司榮獲第二屆「中華民國消費者協會全國消費 金品獎」。在中華民國「消費指南」宣導專輯列名為財顧業「代表公司」，正式成為「財顧業第一品牌」。 本獎由＜中華民國消費者協會＞主辦、＜行政院文化建設委員會＞協辦。 2000年7月 ◎ 第一家受國際財經雜誌＜國際投資縱橫＞(AsiaS Investment Magazine)雜誌向國際推薦的臺灣財顧業。 2001年4月20日 ◎ 本公司榮獲第一屆「2001中華民國年度卓越成就 金炬獎」。並獲贈＜財團法人中華民國傑出企業管理人委員會＞「金融貿易專業委員」資格。由副總統 呂秀蓮頒獎。 2001年5月5日 ◎ 本公司榮獲「2001年中華民國新世紀之光優良企業優良商品消費指南 金章獎」。 2001年5月29日 ◎ 本公司董事長 張玉欣 榮獲第三屆「傑出工商企業楷模臺灣經典人物」。。榮獲 陳水扁總統及 張俊雄行政院長晉見及立法院院長 王金平頒獎嘉勉。 2001年8月20日 ◎ 董事長 張玉欣榮獲第二屆「傑出中小企業家 金典獎」。 。榮獲考試院長、總統府資政 許水德及二十位立法委員頒發「經營楷模」的匾額。 2001年9月3日 ◎ 董事長 張玉欣為＜中華世界文經促進會＞配合政府全球經貿政策，改善臺灣經濟體質，提昇國際競爭力獲邀任為「經貿策略聯盟執行常務委員」。 2001年11月 ◎ 董事長 張玉欣於第一屆國家工商科技人才金像獎選拔活動中榮獲「工商管理顧問人才 金像獎」。 本獎由＜中華工商經貿科技發展協會＞主辦，＜行政院國家科學委員會＞指導。 2008年2月13日 為因應M型化的社會的發展，公司更名為新觀念資產管理顧問股份有限公司，走向高資產規劃和大型物件的管理。並有卓越的業績表現。
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